Anwendungsfälle der Workflow-Automatisierung für Finanzdienstleistungen

Die Finanzdienstleistungsbranche ist mit erheblichen Risiken behaftet, und diese Risiken können Unternehmen behindern. Durch ein effektives Management regulatorischer und rechtlicher Risiken können Unternehmen jedoch schnell die Wende schaffen. 

Die Workflow-Automatisierung ist ein großer Fortschritt in der Finanzdienstleistungsbranche, und sie hat bereits für eine große Anzahl von Organisationen einen echten Unterschied gemacht. Durch Workflow-Automatisierung können Finanzdienstleistungsunternehmen die Effizienz aller Prozesse rasch verbessern. Und das bringt unermessliche Vorteile für die Beteiligten und die Kunden. 

Automatisierte Arbeitsabläufe sind völlig transparent und fördern die Zusammenarbeit von Teams, um neue Chancen zu nutzen und den Umsatz zu steigern. Entdecken Sie die Möglichkeiten der Automatisierung und erfahren Sie mehr. 

Finanzdienstleistungen

Finanzdienstleistungen

Antrag auf Genehmigung eines Vor-Ort-Besuchs

Verwaltung und Bewertung der Anträge von Mitarbeitern und Auftragnehmern auf Zugang zum Büro für verschiedene Zwecke.

Finanzdienstleistungen

Überprüfung der Firmenvielfalt

Stellen Sie sicher, dass externe Anwälte und Firmen in der Lage sind, Ihr Unternehmen weiterhin wie gewohnt zu betreuen.

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Selbstbedienungs-NDA

Automatisieren Sie den Prozess der NDA-Einreichung und -Prüfung, um Ineffizienzen zu beseitigen, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und die ...

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Gesetzlicher Lieferant Continuity

Stellen Sie sicher, dass externe Anwälte und Firmen in der Lage sind, Ihr Unternehmen weiterhin wie gewohnt zu betreuen.

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Anwaltskanzlei Continuity

Stellen Sie sicher, dass externe Anwälte und Firmen in der Lage sind, Ihr Unternehmen weiterhin wie gewohnt zu betreuen.

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Gehäuse Continuity Tracker

Sicherstellen, dass die noch nicht abgeschlossenen Fälle nicht gefährdet sind und dass die Arbeiten zu deren Abschluss noch nicht abgeschlossen sind.

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Tracker für Fernarbeit

Überprüfung von WFH-Anträgen, Verfolgung des Status von Woche zu Woche und eventuelle Probleme mit Infektionskrankheiten, die einen Einsatz ausschließen...

Finanzdienstleistungen

Antrag auf geschäftskritische Reisen

Stellen Sie schnell einen Workflow bereit, der es Ihnen ermöglicht, Reiseanträge von Mitarbeitern zu filtern und zu beantworten.

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Onboarding von Anbietern mit Datenschutzprüfung (KPL)

Die Einhaltung von Vorschriften durch den Anbieter ist ein wichtiger Bestandteil der Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzvorschriften. TAP Workflow Automation kann die...

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Antrag auf Dateninventarisierung und Neuzertifizierung (KPL)

Artikel 30 der DSGVO verlangt von Unternehmen, Aufzeichnungen über die Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen, um die Einhaltung der...

Finanzdienstleistungen

Anträge auf Zugang zu personenbezogenen Daten

Das CCPA und die nachfolgenden ähnlichen Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten sorgen dafür, dass die Verbraucher einen starken...

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CCPA-Anbieter-Einführung

Die Einhaltung der Vorschriften durch die Anbieter ist ein wichtiger Bestandteil der Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.

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Verwaltung von Sozialleistungen

Die Personalabteilung braucht eine Möglichkeit, um Rückmeldungen von den Mitarbeitern darüber zu erhalten, welche Vorteile oder Vergünstigungen sie sich wünschen....

Finanzdienstleistungen

CCPA-Antrag auf Löschung von Daten

Ein Arbeitsablauf für die Bearbeitung von Anträgen von Verbrauchern auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten durch eine Organisation.

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Interessenkonflikt

Effizientes Ansprechen und Lösen von Interessenkonflikten, die die ständige Aufmerksamkeit mehrerer Mitarbeiter erfordern...

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Datenschutz

Eine Organisation muss sicherstellen, dass die Verfahren, mit denen Mitarbeiter der Speicherung ihrer persönlichen Daten zustimmen,...

Finanzdienstleistungen

Diversity-Feedback und -Richtlinien

Bieten Sie Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter über das Diversity-Programm des Unternehmens zu befragen.

Finanzdienstleistungen

Antrag auf Nichtverkaufen

Automatisierung der Bearbeitung von Anträgen der Verbraucher auf Ablehnung des Verkaufs von PI an Dritte.

Finanzdienstleistungen

Offenlegung von Unterhaltungsangeboten und Ausnahmen

Bieten Sie Führungskräften und Mitarbeitern eine einfache und bequeme Möglichkeit, über Geschenk- und Unterhaltungsaktivitäten zu berichten...

Finanzdienstleistungen

Rechtliche/politische Fragen

Protokollierung, Aufbewahrung und Beantwortung von Mitarbeiteranfragen und rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer Richtlinien ...

Finanzdienstleistungen

Ausnahmeregelungen

Verfolgen und bewahren Sie einfach und effektiv alle Mitteilungen und Dokumente zu Ausnahmeregelungen auf, um...

Finanzdienstleistungen

Regelmäßige Compliance-Bestätigung

Ermöglicht es Interessenvertretern und Politikmanagern zu bestätigen, dass die wichtigsten Richtlinien und Verfahren befolgt werden und...

Finanzdienstleistungen

Due-Diligence-Prüfung durch Dritte

Entwicklung einer Lösung für das Onboarding neuer Lieferanten, die sicherstellt, dass relevante Informationen erfasst, weitergeleitet, überprüft und...

Finanzdienstleistungen

Whistleblower

Unternehmen müssen ihren Angestellten die Möglichkeit geben, Aktivitäten, die sie als betrügerisch vermuten, anonym zu melden. W...

Finanzdienstleistungen

QBR-Planung

Automatisieren Sie den Prozess der Initiierung und Planung von vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen (QBRs) mit Kunden.

Finanzdienstleistungen

Umfragen zur Kundenzufriedenheit

Erstellen Sie Workflows zur automatischen Durchführung von Umfragen zur Kundenzufriedenheit, um den Verkauf und die Kundenbindung zu unterstützen.

Finanzdienstleistungen

Neue Demo-Anfragen

Automatisieren Sie den Prozess der Erfassung und Planung von Anfragen für Produkt- oder Dienstleistungsdemos.

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Marketing-Portal

Gestaltung von Arbeitsabläufen zur Unterstützung eines zentralen Marketingportals, über das Benutzer Werbung erstellen und beziehen können ...

Finanzdienstleistungen

Anträge für den Werbefonds

Erstellen Sie einen Arbeitsablauf, mit dem Unternehmen Mittelanforderungen oder Budgetanpassungen für Werbekampagnen verwalten können...

Finanzdienstleistungen

Rückerstattung von Geschenken und Bewirtung

Workflow für die Bearbeitung von Anträgen auf Erstattung von Ausgaben für Geschenke und Bewirtung (z. B....

Finanzdienstleistungen

Datenüberprüfung & Entscheidungswarnungen

Entwickeln Sie einen flexiblen Arbeitsablauf, der durch bestimmte Datenüberwachungsbedingungen oder Ereignisse ausgelöst wird.

Finanzdienstleistungen

Hardware- und Software-Anfragen

Entwurf eines Verfahrens für die Verwaltung von Hardware- und Softwareanfragen und Ermöglichung der Bearbeitung dieser Anfragen und...

Finanzdienstleistungen

Neue Technologieprojekte

Erstellung eines Arbeitsablaufs oder einer Reihe koordinierter Arbeitsabläufe zur effizienten Verwaltung der Entwicklung neuer Technologieprojekte...

Finanzdienstleistungen

Technische Unterstützung/Serviceanfragen

Entwickeln Sie einen Arbeitsablauf für die effiziente Erfassung, Bearbeitung und Meldung von Anfragen für technischen Support oder...

Finanzdienstleistungen

Onboarding für neue Benutzer

Entwickeln Sie einen Workflow, um die Einrichtung eines neuen Mitarbeiters (oder eines anderen Benutzers) für die IT-Dienste des Unternehmens zu optimieren.

Finanzdienstleistungen

Software-Zugriffsanträge

Entwerfen Sie einen Arbeitsablauf für die Verwaltung von Anträgen auf Zugang zu den Softwareplattformen oder Datenbanken eines Unternehmens.

Finanzdienstleistungen

Berichterstattung über Vorfälle

Schaffung eines beschleunigten Prozesses für die Meldung, Untersuchung, Lösung und Berichterstattung von IT-Vorfällen.

Finanzdienstleistungen

Erstattung von Schadensersatzansprüchen

Automatisieren Sie die Formulare und Prozesse für die Erstattung von Versicherungsansprüchen der Mitarbeiter.

Finanzdienstleistungen

Papierkram für die Steuererklärung der Mitarbeiter

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe für die Bearbeitung von Steuererklärungsformularen und -unterlagen für Mitarbeiter.

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Anlageform

Entwicklung eines Arbeitsablaufs für die Vorlage und Bearbeitung potenzieller neuer Investitionsmöglichkeiten unterschiedlicher Art und...

Finanzdienstleistungen

CapEx-Anforderungen

Entwicklung eines Arbeitsablaufs für die Bearbeitung von Investitionsanträgen.

Finanzdienstleistungen

Aktionärsvereinbarung

Entwicklung eines Antrags- und Genehmigungsverfahrens für Aktionäre, das für mehrere Arten von Aktionären geeignet ist.

Finanzdienstleistungen

Verlorene Schecks

Erstellen Sie einen Workflow, mit dem Mitarbeiter verlorene/beschädigte Schecks für Erstattungen oder die Gehaltsabrechnung reklamieren können.

Finanzdienstleistungen

Einarbeitung neuer Partner

Entwerfen Sie einen Arbeitsablauf für ein Personal-/Finanzteam, um neue Partner, die sich bei ihrem Unternehmen anmelden, einzubinden.

Finanzdienstleistungen

Beschaffungsanfragen

Erstellen Sie automatisierte Workflows für die Verwaltung einer Vielzahl von RFX-Prozessen.

Finanzdienstleistungen

Urlaubs-/Behinderungsurlaubsanträge

Entwickeln Sie einen automatisierten Arbeitsablauf, um den Prozess der Überprüfung von Urlaubs- oder Krankheitsanträgen zu verwalten.

Finanzdienstleistungen

Neue Verträge für unabhängige Auftragnehmer

Erstellen Sie einen Arbeitsablauf für die Personalabteilung zur Prüfung und Bearbeitung von Anträgen für neue unabhängige Auftragnehmer.

Finanzdienstleistungen

Leistungsbeurteilungen

Entwicklung eines automatisierten Arbeitsablaufs zur Rationalisierung und Verbesserung des Leistungsbewertungsprozesses für Mitarbeiter.

Finanzdienstleistungen

Offboarding von Mitarbeitern

Entwurf eines Arbeitsablaufs für das Massen-Offboarding einer beliebigen Anzahl von Mitarbeitern, einschließlich Massen-Offboardings.

Finanzdienstleistungen

Vorschlagsbox für Mitarbeiter

Schaffen Sie eine Online-Box für Mitarbeitervorschläge und einen Arbeitsablauf für die Prüfung der eingereichten Vorschläge.

Finanzdienstleistungen

Mitarbeiter-Onboarding

Automatisieren und beschleunigen Sie den Prozess des Onboardings neuer Mitarbeiter.

Finanzdienstleistungen

Portal zur Beantragung von Rechtsdienstleistungen

Entwicklung und Einführung automatisierter Online-Formulare und Legal Ops-Workflows zur effizienten Verwaltung von Rechtsdienstleistungen...

Finanzdienstleistungen

Vertragsanfragen

Automatisieren Sie den Legal Ops-Prozess für die Erstellung von Verträgen, egal ob es sich um einfache Verträge oder um Teile eines komplexen...

Finanzdienstleistungen

Patent-Mining-Sitzungen

Schaffung eines beschleunigten Verfahrens für die Beantragung und Einrichtung von Patent Mining Sessions innerhalb der Organisation.

Finanzdienstleistungen

Haftung für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte (D&O)

Entwicklung eines Arbeitsablaufs für die Rechtsabteilung, der es den Benutzern ermöglicht, Angaben über die...

Finanzdienstleistungen

Anträge auf Telearbeit

Erstellen Sie einen Arbeitsablauf, um den Prozess der Beantragung von Fernarbeit durch Mitarbeiter zu beschleunigen.

Finanzdienstleistungen

Teilnahme an Konferenzen und Überprüfung von Veröffentlichungen

Entwerfen und veröffentlichen Sie ein Antrags- und Prüfverfahren für Mitarbeiter, die an Fachkonferenzen teilnehmen möchten...

Finanzdienstleistungen

Elektronische Signaturen

Führen Sie ein hochsicheres und dennoch einfaches Mittel ein, um die Zustimmung oder Genehmigung auf einem digitalen Dokument digital zu vermerken.

Finanzdienstleistungen

Protokoll über Markenrechtsverletzungen

Bringen Sie automatisierte Effizienz und Geschwindigkeit in die Arbeitsabläufe für Markenanmeldungen, Verlängerungen und verwandte...

Finanzdienstleistungen

Beibehaltung des Rechtsbeistands

Entwicklung eines Arbeitsablaufs zur Verwaltung des Prozesses der Beantragung, Ausarbeitung, Überprüfung und Genehmigung von externen Rechtsberatern ...

Finanzdienstleistungen

Matter Management Intake

Entwicklung eines speziellen Arbeitsablaufs für die Rechtsabteilung zur Verwaltung von Vorgängen, zur Sicherstellung der...

Finanzdienstleistungen

Entwickler-Vereinbarungen

Automatisieren Sie den Prozess der Erstellung von Vereinbarungen für neue externe Entwickler, die an den Projekten eines Unternehmens arbeiten.

Finanzdienstleistungen

Neue Geschäftsanbahnungen

Automatisieren Sie den Prozess der Geschäftsanbahnung für Legal Ops-Teams und Anwaltskanzleien und integrieren Sie ihn in andere Systeme ...

Finanzdienstleistungen

Formular für die Mitgliedschaft

Entwicklung eines Arbeitsablaufs, der es Personen/Organisationen ermöglicht, auf einfache Weise die Mitgliedschaft in einer...

Beschleunigen Sie Ihr Unternehmen.

Transformieren Sie Ihre Prozesse mit erstklassiger Workflow-Automatisierung.