Wie man Workflows erstellt - schnell!
Wir wollen erkunden, wie TAP Workflow-Automatisierung macht das Entwerfen, Starten und Prüfen von Arbeitsabläufen intuitiv einfach, egal ob sie einfach oder komplex sind.
Was sehen Sie als Erstes, wenn Sie sich bei TAP anmelden? Das Workflow-Dashboard, eine Oberfläche, die Sie nach Herzenslust (und nach den Wünschen Ihrer Organisation) anpassen können, um Ihre spezifischen Anforderungen bei der Erstellung von Workflows zu erfüllen.
Von einfachen Arbeitsabläufen...
Hier sehen Sie, wie einfach es ist, einen einfachen NDA-Workflow (Non-Disclosure Form) zu starten:
- Auf dem Dashboard kann ein Benutzer einen neuen Workflow initiieren oder Aufzeichnungen über zuvor gestartete Workflows einsehen.
- Wenn sie auf die Art des Workflows klicken, den sie anfordern möchten, werden sie zum Ausfüllen eines Schnellanfrageformulars weitergeleitet, in dem sie Angaben zum Vertrag und zum Empfänger machen können.
- Ein Active Directory ermöglicht es, Felder mit Daten auf der Grundlage von Anfragetyp, Workflow-Rollen, Empfängern usw. vorzubefüllen.
- Der Benutzer identifiziert den Manager, der für die Überprüfung und Genehmigung dieser Art von Workflow zuständig ist, und seine Anfrage wird automatisch an diese Person weitergeleitet.
- Nach der Genehmigung wird das NDA automatisch erstellt und dem Empfänger per E-Mail zur elektronischen Unterzeichnung zugesandt.
- Der neue Workflow, sein Status und der/die Beauftragte(n) sind sofort im Bereich der Workflow-Datensätze für die Überprüfung durch Manager sichtbar.
...zu komplexeren Arbeitsabläufen
Erstellen Sie Workflows mit Funktionen, die selbst komplexe Automatisierungsprozesse optimieren:
- Die automatisierte Weiterleitung von Dokumenten kann auf vordefinierten Kriterien basieren.
- Vollständige Workflow-Formulare sorgen für die Einhaltung von Vorschriften und fördern gleichzeitig Effizienz und Standardisierung.
- In einem elektronischen Unterschriftenspeicher werden alle Verträge und Dokumente sicher gespeichert, so dass ein einfacher Zugriff auf alle historischen Transaktionen möglich ist.
- Proxy Signing ermöglicht es Kunden, Partnern und Mitarbeitern, im Namen anderer zu unterschreiben.
- Erfassen von Unterschriften en masse durch die Planung des Massenversands von Verträgen mit einfacher, kontrollierter Ausführung.
- Zusammenarbeit mit den Beteiligten durch individuelle, automatische Warnungen und Benachrichtigungen in allen Phasen des Arbeitsablaufs.
- Verfolgung und Berichterstattung über alle Arbeitsabläufe.
Flexible Formgebung
Die Gestaltung von Formularen ist schnell und einfach, auch wenn Sie anspruchsvolle Funktionen einbetten:
- Mit unserer Drag-and-Drop-Oberfläche für die Formularerstellung können Sie aus einer breiten Palette von Formularfeldoptionen auswählen oder sogar Ihre eigenen erstellen.
- Definieren Sie alle Frontend-Optionen und Felder für den Benutzer.
- Erstellen Sie Abschnitte und Felder, die ausschließlich von Managern/Gutachtern der Genehmigungsstufe eingesehen werden können.
- Nutzen Sie einfache, bedingte, Raster- oder externe Datenquellen zum Auffüllen von Dropdowns und Formularfeldern.
- Schalten Sie einfach zwischen Formularen und Workflows um, so dass Sie festlegen können, welche Bereiche des Formulars in verschiedenen Workflow-Phasen für verschiedene Mitarbeiter zugänglich sind, Beziehungen, Rollen, direkte oder alternative Workflow-Pfade, bedingte Logik und vieles mehr definieren können.
- Erstellen Sie Workflows und zugehörige Formulare und speichern Sie sie in einem zentralen Repository, um sie leicht abrufen und wiederverwenden zu können.
Beschleunigen Sie Ihr Unternehmen.
Transformieren Sie Ihre Prozesse mit erstklassiger Workflow-Automatisierung.
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