Seis etapas de tramitación de asuntos legales y admisión de casos

Una buena plataforma de captación de nuevos negocios debe ayudar a los bufetes de abogados y departamentos jurídicos a automatizar muchas de las etapas del proceso. A la hora de evaluar las plataformas, tenga en cuenta lo siguiente:

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1. Procesamiento de clientes potenciales entrantes

Algunos bufetes de abogados querrán incorporar el proceso de admisión de clientes a su plataforma de marketing para poder medir y evaluar sus esfuerzos de marketing orientados al cliente.

2. Recopilación de información

El proceso de recopilación de información variará en función de la naturaleza del trabajo propuesto. Esta información se utilizará para determinar la viabilidad del caso. Durante esta etapa, se debe recopilar la mayor cantidad de detalles posible sobre la naturaleza del trabajo. La información debe ser lo suficientemente detallada como para poder tomar una decisión comercial adecuada. Esta es también una oportunidad para reunir los recursos necesarios para realizar el análisis de conflicto de intereses necesario para la siguiente etapa.

3. Evaluación de conflictos y riesgos

Si el análisis de viabilidad respalda el avance del trabajo, se lleva a cabo una evaluación de mitigación de riesgos. El proceso de conflicto de intereses se determinará según las políticas y procedimientos comerciales existentes. La información recopilada durante la segunda etapa es fundamental para realizar un análisis exhaustivo del conflicto de intereses. En algunos casos, es posible que se requieran recursos adicionales o la recopilación de información adicional.

4. Aprobación definitiva

Tras una evaluación completa del caso de negocio y la mitigación de riesgos, se tomará una decisión definitiva para seguir adelante con el trabajo, rechazarlo definitivamente o, en su caso, posponerlo para su consideración futura.

5. Incorporación de nuevos trabajos

Cuando se tome la decisión de seguir adelante con el trabajo, es probable que se firmen acuerdos adicionales. Si el trabajo se refiere a un nuevo cliente, es probable que haya requisitos específicos para establecer una relación formal. La información recopilada durante las etapas anteriores se revisará, actualizará y ampliará cuando sea necesario.

6. Asignación de asuntos

El último paso del proceso de admisión trasladará el trabajo al flujo de procesos de su organización. Durante esta etapa, se asignan responsabilidades específicas a los miembros del equipo adecuados. Se establecen hitos, se delegan tareas y eventos, y el trabajo pasa a la fase de ejecución del compromiso. La semana que viene, nuestra serie de blogs continuará con un debate sobre una visión holística de la admisión de asuntos y nuevos negocios.

Nota del Editor: Este post fue publicado originalmente en advologix.com. El 20 de noviembre de 2024, Mitratech adquirió Advologix, proveedor líder de gestión de casos legales. El contenido ha sido actualizado desde entonces para reflejar nuestra nueva oferta de productos, CaseCloud, y las últimas soluciones de Mitratech para la gestión de operaciones legales.