Casos prácticos de automatización de flujos de trabajo en servicios financieros

El sector de los servicios financieros presenta importantes niveles de riesgo, y estos riesgos pueden frenar a las organizaciones. Pero gestionando eficazmente los riesgos normativos y jurídicos, las empresas pueden dar la vuelta a la situación rápidamente. 

La automatización del flujo de trabajo es un área de enorme avance en el sector de los servicios financieros, y ya está marcando una diferencia real en un gran número de organizaciones. Mediante la automatización de los flujos de trabajo, las empresas de servicios financieros pueden mejorar rápidamente la eficacia de todos los procesos. Y eso aporta beneficios inconmensurables tanto para las partes interesadas como para los clientes. 

Los flujos de trabajo automatizados son totalmente transparentes y fomentan la cooperación de los equipos, lo que ayuda a impulsar nuevas oportunidades y aumentar los ingresos. Explore las posibilidades de la automatización para obtener más información. 

Servicios financieros

Servicios financieros

Aprobación de la solicitud de visita in situ

Gestionar y evaluar las solicitudes de los empleados y contratistas para acceder a la oficina con diversos fines.

Servicios financieros

Revisión de la diversidad en la empresa

Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.

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Autoservicio NDA

Automatice el proceso de presentación y revisión de solicitudes de autorización de comercialización (NDA) para eliminar ineficiencias, mejorar el cumplimiento y reducir ...

Servicios financieros

Vendedor legal Continuity

Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.

Servicios financieros

Bufete Continuity

Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.

Servicios financieros

Rastreador Case Continuity

Asegurarse de que los casos pendientes no están en peligro y de que se sigue trabajando para concluirlos.

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Seguimiento del trabajo a distancia

Revisar las solicitudes de WFH, realizar un seguimiento del estado semana a semana, y cualquier problema de enfermedades infecciosas que impidan su...

Servicios financieros

Solicitud de viaje por motivos profesionales

Implemente rápidamente un flujo de trabajo que le permita filtrar y responder a las solicitudes de viaje de los empleados.

Servicios financieros

Incorporación de proveedores con revisión de la privacidad (KPL)

El cumplimiento de los proveedores es un componente crítico del cumplimiento de la seguridad y la privacidad. TAP Workflow Automation puede s...

Servicios financieros

Inventario de datos y solicitud de recertificación (KPL)

El artículo 30 del RGPD exige a las empresas que presenten registros de las actividades de tratamiento...

Servicios financieros

Solicitudes de acceso de los interesados

La CCPA y las normativas estatales similares que la siguen garantizan a los consumidores una...

Servicios financieros

Incorporación de proveedores a la CCPA

El cumplimiento por parte de los proveedores es un componente crítico del cumplimiento de las normas de seguridad y privacidad.

Servicios financieros

Administración de prestaciones

Recursos Humanos necesita una forma de recabar la opinión de los empleados sobre qué ventajas o beneficios les gustaría tener....

Servicios financieros

Solicitud de supresión de datos del CCPA

Un flujo de trabajo para satisfacer las solicitudes de los consumidores de que una organización elimine sus datos personales.

Servicios financieros

Conflicto de intereses

Abordar y resolver eficazmente las cuestiones de conflicto de intereses que requieran la atención permanente de múltiples est...

Servicios financieros

Protección de datos

Las organizaciones deben garantizar que los procedimientos de consentimiento mediante los cuales los empleados...

Servicios financieros

Comentarios y políticas de diversidad

Proporcionar un medio para que las organizaciones pregunten a sus empleados sobre el programa de diversidad de la organización.

Servicios financieros

Solicitud de no venta

Automatización de la tramitación de las solicitudes de los consumidores para excluirse de la venta de información personal a terceros.

Servicios financieros

Divulgación de espectáculos y excepciones

Proporcionar a los ejecutivos y al personal un modo sencillo y cómodo de informar sobre las actividades de regalos e invitaciones...

Servicios financieros

Cuestiones jurídicas y políticas

Registrar, conservar y atender las consultas de los empleados y las respuestas jurídicas en torno a la aplicación de nuevas políticas ...

Servicios financieros

Excepciones

Realice un seguimiento y conserve de forma sencilla y eficaz todas las comunicaciones y documentos relativos a las excepciones a las políticas en orde...

Servicios financieros

Afirmación de cumplimiento regular

Permitir a las partes interesadas y a los gestores de políticas afirmar que se siguen las políticas y procedimientos clave y c...

Servicios financieros

Diligencia debida respecto a terceros

Crear una solución para la incorporación de nuevos proveedores, garantizando que la información pertinente se...

Servicios financieros

Denunciante

Las empresas deben proporcionar a sus empleados un medio para denunciar de forma anónima las actividades que sospechen fraudulentas. W...

Servicios financieros

Programación QBR

Automatice el proceso de inicio y programación de las reuniones trimestrales de revisión comercial (QBR) con los clientes.

Servicios financieros

Encuestas de satisfacción del cliente

Cree flujos de trabajo para realizar automáticamente encuestas de satisfacción de los clientes con el fin de apoyar las ventas y la retención.

Servicios financieros

Nuevas solicitudes de demostración

Automatice el proceso de captura y programación de solicitudes de demostraciones de productos o servicios.

Servicios financieros

Portal de marketing

Diseñar flujos de trabajo para respaldar un portal de marketing central al que los usuarios puedan acudir para crear y obtener ...

Servicios financieros

Solicitudes de fondos para publicidad

Cree un flujo de trabajo que las empresas puedan utilizar para gestionar solicitudes de fondos o ajustes presupuestarios para cam...

Servicios financieros

Reembolso de regalos e invitaciones

Flujo de trabajo para la tramitación de solicitudes de reembolso de regalos y gastos de representación...

Servicios financieros

Revisión de datos y alertas para la toma de decisiones

Desarrolle un flujo de trabajo ágil activado por condiciones o eventos específicos de supervisión de datos.

Servicios financieros

Solicitudes de hardware y software

Elaborar un proceso para gestionar las solicitudes de hardware o software, y permitir que dichas solicitudes y artículos se tr...

Servicios financieros

Proyectos de nuevas tecnologías

Crear un flujo de trabajo o un conjunto de flujos de trabajo coordinados para gestionar de forma eficiente el desarrollo de nuevos proyectos tecnoló...

Servicios financieros

Asistencia técnica/Solicitudes de servicio

Diseñar un flujo de trabajo para registrar, procesar y notificar eficazmente las solicitudes de asistencia técnica o servicio...

Servicios financieros

Incorporación de nuevos usuarios

Desarrolle un flujo de trabajo para agilizar la configuración de un nuevo empleado (u otro usuario) para los servicios de TI de la empresa.

Servicios financieros

Solicitudes de acceso a programas informáticos

Diseñar un flujo de trabajo para gestionar las solicitudes de acceso a las plataformas de software o bases de datos de una organización.

Servicios financieros

Notificación de incidentes

Crear un proceso acelerado para la notificación, investigación, resolución y notificación de incidentes informáticos.

Servicios financieros

Reembolso de siniestros

Automatice los formularios y procesos de solicitud de reembolso de seguros de los empleados.

Servicios financieros

Trámites de la declaración de la renta de los trabajadores

Automatice los flujos de trabajo para procesar los formularios de declaración de impuestos de los empleados y el papeleo.

Servicios financieros

Formulario de inversión

Diseñar un flujo de trabajo para presentar y procesar posibles nuevas oportunidades de inversión de distintos tipos y v...

Servicios financieros

Solicitudes de CapEx

Desarrollar un flujo de trabajo para gestionar las solicitudes de gastos de capital.

Servicios financieros

Acuerdo de accionistas

Desarrollar un proceso de solicitud y aprobación de accionistas capaz de tratar con múltiples tipos de accionistas.

Servicios financieros

Cheques perdidos

Cree un flujo de trabajo que los empleados puedan utilizar para reclamar cheques perdidos/dañados para reembolsos o nóminas.

Servicios financieros

Incorporación de nuevos socios

Diseñar un flujo de trabajo para que un equipo de RR.HH./Finanzas incorpore a los nuevos socios que se dan de alta en su empresa.

Servicios financieros

Solicitudes de contratación

Cree flujos de trabajo automatizados para gestionar diversos procesos de RFX.

Servicios financieros

Vacaciones / Incapacidad

Desarrollar un flujo de trabajo automatizado para gestionar el proceso de revisión de las solicitudes de vacaciones o baja por enfermedad.

Servicios financieros

Nuevos acuerdos de contratistas independientes

Crear un flujo de trabajo para que RRHH revise y procese las solicitudes de nuevos contratistas independientes.

Servicios financieros

Evaluaciones de resultados

Desarrollar un flujo de trabajo automatizado para agilizar y mejorar el proceso de evaluación del rendimiento de los empleados.

Servicios financieros

Incorporación de empleados

Redacte un flujo de trabajo utilizado para dar de baja en masa a cualquier número de empleados, incluidas las bajas en masa.

Servicios financieros

Buzón de sugerencias de los empleados

Cree un "buzón de sugerencias de los empleados" en línea y un flujo de trabajo para revisar las propuestas.

Servicios financieros

Incorporación de empleados

Automatice y acelere el proceso de incorporación de nuevos empleados.

Servicios financieros

Portal de Solicitud de Servicios Jurídicos

Diseñar y poner en marcha formularios automatizados en línea y flujos de trabajo de operaciones jurídicas para gestionar eficientemente los re...

Servicios financieros

Solicitudes de contrato

Automatice el proceso de operaciones legales para generar un contrato legal, ya sea simple o partes de un contrato complejo...

Servicios financieros

Sesiones de extracción de patentes

Crear un proceso acelerado para solicitar y organizar sesiones de extracción de patentes dentro de la organización.

Servicios financieros

Responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O)

Desarrollar un flujo de trabajo de Operaciones Jurídicas que permita a los usuarios realizar...

Servicios financieros

Solicitudes de teletrabajo

Cree un flujo de trabajo para agilizar el proceso de solicitud de los empleados para trabajar a distancia.

Servicios financieros

Participación en conferencias y revisión de publicaciones

Diseñar y publicar un proceso de solicitud y revisión para los empleados que deseen participar en conferenc...

Servicios financieros

Firmas electrónicas

Adopte un medio muy seguro pero sencillo para indicar digitalmente el consentimiento o la aprobación en un documento digital.

Servicios financieros

Registro de infracciones de marcas

Aportar eficacia y rapidez automatizadas a los flujos de trabajo para la presentación de solicitudes de marcas, renovaciones y pr...

Servicios financieros

Retención de abogados

Diseñar un flujo de trabajo para gestionar el proceso de solicitud, redacción, revisión y autorización de asesoramiento externo ...

Servicios financieros

Gestión de asuntos Admisión

Diseñar un flujo de trabajo específico de Operaciones Jurídicas para gestionar los asuntos, garantizar el cumplimiento y minimizar...

Servicios financieros

Acuerdos entre promotores

Automatice el proceso de creación de acuerdos para los nuevos desarrolladores externos que trabajan en los proyectos de una organización.

Servicios financieros

Admisión de nuevas empresas

Automatizar el proceso de admisión de nuevas empresas para equipos de operaciones jurídicas y bufetes de abogados, integrándolo con otros sistemas ...

Servicios financieros

Formulario de adhesión

Diseñar un flujo de trabajo que permita a las personas/organizaciones solicitar fácilmente su afiliación a una organiz...

Automatización del flujo de trabajo TAP
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