Casos prácticos de automatización de flujos de trabajo

Acuerdo de accionistas

Desafío

Desarrollar un proceso de solicitud y aprobación de accionistas capaz de tratar con múltiples tipos de accionistas.

Solución

Un flujo de trabajo que agiliza la revisión, aprobación y cumplimiento para todos los participantes:

• El director financiero de una empresa inicia el proceso, en este caso, utilizando un formulario en línea para presentar una solicitud de un nuevo acuerdo de accionistas.
• Rellena el formulario con todos los datos pertinentes sobre el posible accionista.
• A continuación, el formulario se envía al accionista potencial para su revisión y aprobación.
• Una vez aprobado el formulario, se les envía automáticamente un Acuerdo de Accionista autorizado que puede ser de varios tipos, según el tipo de accionista.

Beneficios

• En banca y finanzas, hay innumerables flujos de trabajo como éste que se realizan a diario, por lo que el ahorro acumulado de costes y tiempo para una organización puede ser enorme.
• La automatización del proceso ofrece al accionista una experiencia de cliente mejor y más rápida.
• La integración de la firma electrónica puede normalizar las aprobaciones seguras.
• Los registros de transacciones y las pistas de auditoría se guardan automáticamente en una ubicación segura, lo que garantiza el cumplimiento y la seguridad.
• Se minimiza la posibilidad de errores o retrasos, así como los problemas de mantenimiento de registros y cumplimiento de la normativa.
• Los procesos manuales para gestionar este tipo de tareas consumen una gran cantidad de tiempo del personal; además, la gente suele utilizar distintos métodos de firma, lo que no hace sino aumentar el papeleo necesario.