Casos prácticos de automatización de flujos de trabajo

Formulario de inversión

Desafío

Diseñar un flujo de trabajo para presentar y procesar posibles nuevas oportunidades de inversión de distintos tipos y valores.

Solución

• Los envíos se realizan a través de formularios estandarizados de autoservicio en línea que pueden incorporar campos de autorrelleno detallados, etc., para guiar al usuario a la hora de cumplimentar y enviar incluso información compleja.
• Si el importe de inversión requerido es inferior a un valor determinado, el flujo de trabajo del formulario lo aprueba automáticamente.
• Si el importe supera el umbral, se envía la oportunidad para su revisión.
• Pueden definirse otros parámetros (tipo de inversión, ubicación, etc.) para activar la autoaprobación o la revisión.
• El número de revisores depende del tipo y el valor de la inversión.
• Las notificaciones avisan al remitente del estado de la solicitud en cualquier fase definida.

Beneficios

• Permite agilizar el proceso de inversión, incluida la racionalización de las operaciones intermedias y administrativas.
• Genera un registro de auditoría seguro del flujo de trabajo con fines de transparencia y gobernanza.
• La integración de la firma electrónica normaliza las aprobaciones seguras.