Si votre entreprise débute avec HotDocs, vous vous demandez peut-être qui devrait être chargé de créer vos modèles. Le spécialiste informatique ? Un ingénieur ? Un stagiaire ? Votre secrétaire ou réceptionniste ?
Idéalement, la personne la mieux placée pour créer des modèles HotDocs est un expert en contenu, c'est-à-dire quelqu'un qui sait exactement ce qui doit être inclus dans chaque document généré à partir de vos modèles (langue, mise en forme, texte conditionnel, calculs, etc.). Cela garantit que vos documents finaux seront aussi fiables que possible.
Par exemple, supposons que vous soyez planificateur successoral et que votre cabinet rédige quotidiennement des testaments. Si l'un de vos clients a des enfants, vous devrez inclure dans le testament des dispositions concernant l'héritage de chaque enfant et, si les enfants sont mineurs, désigner leur tuteur au cas où leurs parents ne seraient plus en mesure de s'occuper d'eux. Toutefois, si le client n'a pas d'enfants, la plupart ou la totalité de ces informations peuvent être omises du document final. L'expert en contenu est celui qui connaît tous les détails précis des circonstances à prendre en compte et des différences entre chaque document.
Comme pour tout logiciel, il faudra un peu de pratique pour devenir un expert dans le développement de modèles, mais vous n'avez absolument pas besoin d'avoir des connaissances techniques pour réussir. HotDocs fait tout le travail à votre place en arrière-plan : vous n'avez pas besoin de savoir écrire du code ou créer un logiciel à partir de zéro. Mais pour obtenir les modèles les meilleurs et les plus solides possibles, vous devez connaître parfaitement le contenu du document que vous automatisez.
Pour savoir comment vous lancer dans le développement de modèles, consultez nos ressources de formation. Nous sommes convaincus qu'une fois que vous aurez compris les bases, vous serez opérationnel en un rien de temps !
Note de la rédaction : Ce billet a été publié à l'origine sur HotDocs.com. En juin 2024, Mitratech a acquis HotDocs, une plateforme avancée d'automatisation des documents. Le contenu a depuis été mis à jour pour inclure des informations alignées sur nos offres de produits, les changements de réglementation et la conformité.
