法律事务和业务受理的六个阶段

一个好的新业务受理平台应能帮助律师事务所和法律部门实现流程中许多阶段的自动化。在评估平台时，应考虑

1.进站线索处理

有些律师事务所希望将接案流程与营销平台结合起来，以便衡量和评估面向客户的营销工作。

2.信息收集

信息收集过程将根据拟议工作的性质而有所不同。这些信息将用于确定案件的可行性。在这一阶段，必须尽可能详细地收集有关工作性质的信息。信息应足够详细，以便做出适当的业务决策。这也是为下一阶段进行必要的利益冲突分析收集资源的机会。

3.冲突与风险评估

如果业务论证支持推进工作，则进行风险缓解评估。利益冲突流程将由现有的业务政策和程序决定。第二阶段收集的信息对于全面的利益冲突分析至关重要。在某些情况下，可能需要额外的资源和/或信息收集。

4.最终批准

在对业务论证和风险缓解进行全面评估后，将做出最终决定，是继续推进工作，还是永久拒绝，或酌情推迟工作，以供今后审议。

5.新员工入职

当决定推进工作时，很可能需要签署其他协议。如果工作与新客户有关，可能会有建立正式关系的具体要求。我们将对前期收集的信息进行审查，使其与时俱进，并在必要时加以补充。

6.事项分配

接收流程的最后一步是将工作转入组织流程。在这一阶段，具体职责将分配给相应的团队成员。设定里程碑，下放任务和事件，工作进入执行阶段。下周，我们的博客系列将继续讨论事项和新业务受理的整体愿景。

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编者按：本文最初发表于 advologix.com。2024 年 11 月 20 日，Mitratech 收购了法律案件管理的领先供应商 Advologix。此后，我们对内容进行了更新，以反映我们的新产品 CaseCloud 以及 Mitratech 最新的法律运营管理解决方案。