挑战

设计一个工作流程,用于提交和处理不同类型和价值的潜在新投资机会。

解决方案

  • 提交资料是通过标准化的自助式在线表格进行的,这些表格可以包含详细的自动填充字段等,以引导用户完成和提交甚至是复杂的信息。
  • 如果所需的投资金额低于某一数值,表格工作流程会自动批准。
  • 如果金额高于阈值,那么该机会将被送去审查。
  • 其他参数(投资类型、地点等)可以被定义为触发自动批准或审查。
  • 评审员的数量取决于投资的类型和价值。
  • 通知提醒提交者在任何定义的阶段的请求状态。

效益

  • 允许加快投资流程,包括精简中层和后台操作。
  • 生成安全的工作流程审计记录,以达到透明和治理的目的。
  • 电子签名集成使安全审批标准化。