挑战

依靠密切的客户支持和对话作为其商业模式的一部分的公司,希望可靠地将发起和安排与客户的季度业务审查会议(QBRs)的过程自动化。

解决方案

这个QBR工作流程的目的是通过以下方式,使整理综合季度会议的多个步骤自动化:

  • 在一个提前的日期自动启动这个过程,这个日期被设定为每个QBR重复出现。
  • 通知客户即将到来的QBR,并向他们询问相关信息。
  • 帮助该客户的客户经理整理会议期间使用的QBR甲板所需的所有细节和资产。
  • 安排与客户、Mitratech团队成员和其他相关人员的实际QBR会议。
  • 在那些与过程相关的阶段,与团队成员和利益相关者进行单独沟通;这些可以包括客户管理、客户体验、技术支持、营销和产品团队的成员,因为他们的每个领域都在QBR期间被覆盖。
  • 所有的工作流程都自动存储在一个中央存储库中,以便进行审计和分析。

效益

  • 通过自动通知、文件收集/路由和调度,节省了成本和时间并消除了错误。
  • 优化团队成员/利益相关者的时间和注意力:工作流程可以设计成只有在绝对需要时才让他们参与。
  • 企业与每个客户之间的沟通、协作和团队建设更加一致和可靠。