Vérifiez votre préparation technique
La plateforme Salesforce fournit un chemin technique guidé pour activer Lightning directement dans la zone de configuration de l'application. La première étape pour connaître l'ampleur de votre effort est de voir ce qui est compatible avec Lightning dans votre système et de comprendre les actions que vous pouvez entreprendre pour remédier à tout problème. Cet outil génère un rapport formaté que vous pouvez partager en interne ou avec votre consultant en implémentation pour comprendre l'ascenseur technique qui se trouve devant vous, y compris les autres AppExchange Apps que vous utilisez et qui ne sont pas prises en charge par Lightning. Consultez également la feuille de route Salesforce Lightning afin de bien comprendre les fonctionnalités de la plate-forme Salesforce que vous utilisez aujourd'hui et qui ne sont pas encore compatibles avec Lightning.
Configurer et exploiter les capacités de CaseCloud Lightning
Au sein de Salesforce, depuis la création de Lightning, CaseCloud a été à la pointe des améliorations, des capacités et des composants de Lightning. Profitez-en ! De la configuration de l'application Lightning aux composants QuickTimer que vous pouvez placer N'IMPORTE OÙ dans le système, regardez les composants Lightning installés qui sont à votre disposition dans notre package. Examinez la configuration que nous avons créée pour les modèles d'enregistrement afin de vous aider à concevoir d'autres modèles. Découvrez ce qui est disponible et ce qui est "infusé par Lightning" en consultant notre aide en ligne qui documente toutes nos fonctionnalités Lightning, nos capacités et même quelques limitations.
Identifier les groupes d'utilisateurs pour Lightning
Plutôt que d'adopter une approche " big bang " pour activer Lightning pour tout le monde en même temps, considérez vos groupes d'utilisateurs et la façon dont vous pourriez segmenter le mouvement en fonction de la complexité. Réfléchissez à la manière de regrouper vos utilisateurs en fonction de leurs aptitudes techniques, du niveau d'utilisation par rôle dans CaseCloud, du chemin le plus facile pour un rôle en fonction des résultats techniques, etc.
Plan A Pilot
Constituez une équipe interne intéressée, peut-être une personne de chaque fonction de votre organisation, et prévoyez qu'elle soit la première à utiliser Lightning. Vous obtiendrez ainsi un retour d'information de la part de tous les rôles potentiels sur leur expérience, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui doit être corrigé et les domaines sur lesquels vous devez concentrer la formation.
Planifiez votre approche de la formation
Vous devez le faire pour être efficace dans votre transformation. Vous connaissez l'approche de votre organisation en matière de formation, ses processus et ses politiques. Si ce n'est pas le cas, vous devez concevoir votre propre approche. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez utiliser les supports disponibles, par exemple en recherchant, en identifiant et en utilisant la formation en ligne Salesforce Trailhead qui est accessible au public. Vous devez également fournir un certain niveau de formation pratique, que ce soit en personne lors d'un séminaire de type " brown bag " ou lors d'une ou plusieurs sessions virtuelles régulières de type " office hours ". En tant que technologue responsable de CaseCloud dans votre organisation, assurez-vous que VOUS suivez le niveau approprié de sessions de formation en ligne Trailhead pour connaître les différences administratives et les principes de conception de la mise en page des enregistrements que vous devez connaître pour réussir votre déploiement.
Développer un canal de retour d'information et de soutien
Il peut s'agir d'un processus qui implique le service d'assistance de votre organisation dans votre planification ou d'un processus aussi simple que la création d'un groupe Chatter qui est activement surveillé pour fournir des réponses et tirer des enseignements du retour d'information. L'essentiel est d'être clair et de communiquer souvent sur le fonctionnement de ce processus. Cela augmentera votre niveau d'habilitation et d'adoption.
Note de l'éditeur : Cet article a été publié à l'origine sur advologix.com. Le 20 novembre 2024, Mitratech a fait l'acquisition d'Advologix, un fournisseur de premier plan dans le domaine de la gestion des dossiers juridiques. Le contenu a depuis été mis à jour pour refléter notre nouvelle offre de produits, CaseCloud, et les dernières solutions de Mitratech pour la gestion des opérations juridiques.
