Comprueba tu preparación técnica
La plataforma Salesforce proporciona una ruta técnica guiada para habilitar Lightning directamente en el área de configuración de la aplicación. El primer paso para conocer el alcance de su esfuerzo es ver qué es compatible con Lightning en su sistema y comprender las acciones que puede realizar para solucionar cualquier problema. Esta herramienta generará un informe formateado listo para compartir internamente o con su consultor de implementación para comprender el esfuerzo técnico que tiene por delante, incluidas cualquier otra aplicación de AppExchange que utilice y que no sea compatible con Lightning. Consulte también la hoja de ruta de Salesforce Lightning para comprender plenamente las funciones de la plataforma Salesforce que utiliza actualmente y que aún no son compatibles con Lightning.
Configure y aproveche las capacidades de CaseCloud Lightning.
Desde la creación de Lightning, CaseCloud ha estado a la vanguardia de las mejoras, capacidades y componentes de Lightning en todo Salesforce. ¡Aprovecha esta ventaja! Desde la configuración de la aplicación Lightning hasta los componentes QuickTimer que puedes colocar en CUALQUIER LUGAR del sistema, echa un vistazo a los componentes Lightning instalados que tienes a tu disposición en nuestro paquete. Eche un vistazo a la configuración que hemos creado para los diseños de registros, que le ayudará a definir su enfoque de diseño para otros diseños. Descubra todo lo que hay disponible y lo que «Lightning» puede ofrecerle visitando nuestra ayuda en línea, donde se documentan todas las características y capacidades de Lightning, e incluso algunas limitaciones.
Identificar grupos de usuarios para Lightning
En lugar de adoptar un enfoque radical para activar Lightning para todos a la vez, considere sus grupos de usuarios y cómo podría segmentar el cambio en función de la complejidad. Piense en cómo agrupar a sus usuarios según su aptitud técnica, el nivel de uso por función en CaseCloud, la ruta más fácil para una función basada en los resultados técnicos, etc.
Plan A Piloto
Reúna a un equipo interno interesado, tal vez una persona de cada función de su organización, y planee que sean los primeros usuarios de Lightning. Esto le proporcionará información sobre la experiencia de todas las funciones potenciales, lo que es bueno, lo que no es tan bueno, lo que hay que corregir y las áreas en las que debe centrar la formación.
Planifica tu enfoque de entrenamiento
Debe hacer esto para que su transformación sea eficaz. Usted conoce el enfoque que adopta su organización en materia de formación, sus procesos y sus políticas. En caso contrario, debe diseñar su propio enfoque. En cualquier caso, complemente con los materiales disponibles, como la investigación, la identificación y el uso de la formación en línea Salesforce Trailhead, que está disponible públicamente. También debe proporcionar cierto nivel de formación práctica, ya sea en persona en un seminario tipo «brown bag» o en sesiones virtuales programadas regularmente en «horario de oficina». Como tecnólogo responsable de CaseCloud en su organización, asegúrese de que USTED está realizando el nivel adecuado de sesiones de aprendizaje en línea de Trailhead para conocer las diferencias administrativas y los principios de diseño de la estructura de registros que necesita saber para que su implementación sea un éxito.
Desarrollar un canal de comentarios y asistencia
Esto puede ser tan complejo como involucrar al servicio de asistencia técnica de tu organización en la planificación, o tan sencillo como crear un grupo de Chatter que se supervise activamente para proporcionar respuestas y aprender de los comentarios. La clave aquí es ser claro y comunicar con frecuencia cómo funciona este proceso. Esto aumentará tu nivel de habilitación y adopción.
Nota del Editor: Este post fue publicado originalmente en advologix.com. El 20 de noviembre de 2024, Mitratech adquirió Advologix, proveedor líder de gestión de casos legales. El contenido ha sido actualizado desde entonces para reflejar nuestra nueva oferta de productos, CaseCloud, y las últimas soluciones de Mitratech para la gestión de operaciones legales.
