Die 5 wichtigsten Überlegungen für die Planung des Umstiegs auf Lightning

Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, die Benutzeroberfläche der Salesforce-Plattform, auf der CaseCloud aufbaut, grundlegend zu modernisieren. In dieser Zeit sahen sich die ersten Nutzer dieser neuen Oberfläche, Lightning genannt, mit Herausforderungen konfrontiert, wie bei jeder neuen Veränderung. Nach und nach wurde das Erlebnis besser und besser. Jetzt ist der Wendepunkt erreicht, an dem Lightning zum Mainstream wird und eine Notwendigkeit ist, um die Vorteile der sich entwickelnden Technologie wie künstliche Intelligenz und verbesserte Analysen zu nutzen, ganz zu schweigen von einer leichter zu bedienenden, annehmbaren und daher effizienteren Benutzeroberfläche und Tools. Wenn Sie eine derartige Veränderung in Ihrem Unternehmen planen, müssen Sie nicht nur den technologischen Wandel berücksichtigen, sondern auch die Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter und auf die Prozesse in Ihrem Unternehmen. Lassen Sie uns daher bei der Planung dieser Umstellung einen Blick auf die 5 wichtigsten Punkte werfen, die bei der Planung der Umstellung auf Lightning zu beachten sind.

Prüfen Sie Ihre technische Bereitschaft

Die Salesforce-Plattform bietet einen geführten technischen Pfad zur Aktivierung von Lightning direkt im Einrichtungsbereich der Anwendung. Der erste Schritt zur Ermittlung des Umfangs Ihres Aufwands besteht darin, festzustellen, was in Ihrem System mit Lightning kompatibel ist, und zu verstehen, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um etwaige Probleme zu beheben. Dieses Tool generiert einen formatierten Bericht, den Sie intern oder mit Ihrem Implementierungsberater teilen können, um den technischen Aufwand zu verstehen, der vor Ihnen liegt, einschließlich aller anderen AppExchange-Apps, die Sie verwenden und die nicht von Lightning unterstützt werden. Lesen Sie auch die Salesforce Lightning-Roadmap , damit Sie alle Funktionen der Salesforce-Plattform, die Sie heute nutzen und die noch nicht Lightning-fähig sind, vollständig verstehen.

Konfigurieren und Nutzen der CaseCloud Lightning-Funktionen

Innerhalb von Salesforce ist CaseCloud seit der Einführung von Lightning an der Spitze der Lightning-Verbesserungen, -Funktionen und -Komponenten. Profitieren Sie davon! Vom Lightning App Setup bis hin zu QuickTimer-Komponenten, die Sie ÜBERALL im System platzieren können, sehen Sie sich die installierten Lightning-Komponenten an, die Ihnen in unserem Paket zur Verfügung stehen. Schauen Sie sich die Konfiguration an, die wir für Datensatz-Layouts erstellt haben, um Ihren Designansatz für andere Layouts zu unterstützen. Informieren Sie sich über die verfügbaren Lightning-Komponenten in unserer Online-Hilfe , in der alle Lightning-Funktionen, Möglichkeiten und sogar einige Einschränkungen dokumentiert sind.

Benutzergruppen für Lightning identifizieren

Anstatt Lightning mit einem "Big Bang" für alle auf einmal zu aktivieren, sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Nutzergruppen gruppieren und die Umstellung je nach Komplexität aufteilen können. Überlegen Sie, wie Sie Ihre Nutzer nach ihrer technischen Eignung gruppieren können, nach dem Grad der Nutzung von CaseCloud durch die einzelnen Rollen, nach dem einfachsten Weg für eine Rolle auf der Grundlage der technischen Erkenntnisse usw.

Plan A Pilot

Stellen Sie ein internes, interessiertes Team zusammen, vielleicht eine Person aus jeder funktionalen Rolle in Ihrem Unternehmen, und planen Sie, sie als erste Nutzer von Lightning einzusetzen. So erhalten Sie von allen potenziellen Rollen ein Feedback zu ihren Erfahrungen, was gut und was weniger gut ist, was behoben werden muss und auf welche Bereiche Sie sich bei der Schulung konzentrieren sollten.

Planen Sie Ihren Trainingsansatz

Sie müssen dies tun, um bei Ihrer Umgestaltung erfolgreich zu sein. Sie kennen den Ansatz, den Ihr Unternehmen bei der Ausbildung verfolgt, seine Verfahren und Richtlinien. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie Ihren eigenen Ansatz entwickeln. In beiden Fällen sollten Sie verfügbare Materialien verwenden, z. B. öffentlich zugängliche Salesforce Trailhead-Onlineschulungen recherchieren, ausfindig machen und nutzen. Sie müssen auch ein gewisses Maß an praktischer Schulung anbieten, sei es persönlich in einer Art "Brown Bag"-Seminar oder in einer oder mehreren regelmäßig geplanten virtuellen "Sprechstunden". Als Technologe, der für CaseCloud in Ihrem Unternehmen verantwortlich ist, sollten Sie sicherstellen, dass SIE an den entsprechenden Trailhead-Online-Schulungen teilnehmen, um die administrativen Unterschiede und die Grundsätze für die Gestaltung des Aktenlayouts zu kennen, die Sie für eine erfolgreiche Einführung benötigen.

Entwicklung eines Feedback- und Supportkanals

Das kann so prozessorientiert sein, dass Sie den Helpdesk Ihres Unternehmens in Ihre Planung einbeziehen, oder so einfach wie die Einrichtung einer Chatter-Gruppe, die aktiv überwacht wird, um Antworten zu geben und aus dem Feedback zu lernen. Wichtig ist hier, dass Sie klar und deutlich kommunizieren, wie dieser Prozess funktioniert. Dies wird den Grad der Befähigung und Akzeptanz erhöhen.

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Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf advologix.com veröffentlicht. Am 20. November 2024 übernahm Mitratech Advologix, einen führenden Anbieter für juristisches Case Management. Der Inhalt wurde seitdem aktualisiert, um unser neues Produktangebot, CaseCloud, und die neuesten Lösungen von Mitratech für das Legal Ops Management zu berücksichtigen.