Flujo de trabajo de la semana: Supercarga de Salesforce para hacer más, más rápido

Afortunadamente, muchas de estas solicitudes, que de otro modo implicarían la introducción manual de datos o varios sistemas, pueden consolidarse y aprovecharse en Salesforce. La clave es utilizar una herramienta de automatización de flujos de trabajo que tenga una sólida integración con Salesforce, lo que le permite conectarse directamente a Salesforce para dar a sus representantes la impresión de que nunca abandonan su única fuente de información. Una ventaja añadida de una herramienta de automatización de flujos de trabajo sólida con una integración de Salesforce bien ajustada es que puede eliminar la introducción manual de datos al extraer datos de Salesforce de todas las oportunidades y rellenar automáticamente los campos de formulario a partir de su banco de datos. 

Imagine un sistema de flujo de trabajo que no parezca un apéndice de su CRM, sino parte de él. Un botón en la página de oportunidades permite a los representantes solicitar acuerdos de confidencialidad y asistencia para demostraciones, y con un solo clic se abren las solicitudes con información rellenada automáticamente. Al enviar una solicitud de demostración, se notifica al gestor de consultores de soluciones o, en función de la solicitud, se envía directamente a alguien con la experiencia adecuada. 

Incluso las complicaciones en torno a la compensación pueden gestionarse de forma más eficaz que pasando hojas de cálculo y haciendo un seguimiento en el chat de la empresa. Dentro de Salesforce, una plataforma de automatización de flujos de trabajo debería dar a los representantes la oportunidad de solicitar SPIF y transferir o dividir oportunidades según sea necesario, sin el dolor de cabeza que supone gestionar estas cosas manualmente. ¿Una de las razones por las que esto es un gran éxito entre los representantes? Cobran más rápido. 

La automatización de flujos de trabajo a menudo se crea dentro de una plataforma de automatización específica, pero los flujos de trabajo en sí no necesitan vivir en un sistema independiente: pueden incrustarse en páginas web, convertirse en botones en Salesforce o vincularse en correos electrónicos. Con una plataforma sólida que permita estos puntos de acceso, los equipos de ventas pueden agregar varios formularios y solicitudes en un portal o vincular diferentes puntos de acceso en puntos fáciles de usar dentro de una herramienta CRM. La automatización de flujos de trabajo puede convertir su CRM en una ventanilla única para ventas y, al hacerlo, devolverles tiempo para hacer lo que mejor saben hacer: vender.