Workflow de la semaine : Optimiser Salesforce pour accomplir plus de tâches, plus rapidement

Heureusement, bon nombre de ces demandes, qui impliquent une saisie manuelle des données ou l'utilisation de plusieurs systèmes, peuvent être consolidées et exploitées dans Salesforce. L'essentiel est d'utiliser un outil d'automatisation du flux de travail doté d'une intégration Salesforce robuste, qui lui permet de se connecter directement à Salesforce pour donner à vos représentants l'impression qu'ils ne quittent jamais leur source unique de vérité. L'avantage supplémentaire d'un outil d'automatisation du flux de travail robuste doté d'une intégration Salesforce finement réglée est qu'il peut éliminer la saisie manuelle de données en tirant les données Salesforce à travers les opportunités et en remplissant automatiquement les champs de formulaire à partir de sa banque de données. 

Imaginez un système de flux de travail qui ne soit pas un appendice ou un complément de votre CRM, mais qui en fasse partie intégrante. Un bouton sur la page de l'opportunité permet aux représentants de demander des accords de confidentialité et un soutien pour les démonstrations, et un clic sur le bouton ouvre des demandes avec des informations auto-programmées. La soumission d'une demande de démonstration avertit le responsable des consultants en solutions ou, en fonction de la demande, envoie directement un message à une personne possédant l'expertise requise. 

Même les complications liées à la rémunération peuvent être gérées plus efficacement qu'en faisant circuler des feuilles de calcul et en suivant le chat de l'entreprise. Dans Salesforce, une plate-forme d'automatisation des flux de travail devrait permettre aux représentants de demander des SPIF et de transférer ou de diviser les opportunités en fonction des besoins, sans avoir à gérer ces éléments manuellement. L'une des raisons pour lesquelles cette solution est très appréciée des représentants ? Ils sont payés plus rapidement. 

L'automatisation des flux de travail est souvent intégrée dans une plateforme d'automatisation dédiée, mais les flux de travail eux-mêmes n'ont pas besoin de vivre dans un système séparé : ils peuvent être intégrés dans des pages web, transformés en boutons dans Salesforce ou liés dans des courriels. Avec une plateforme robuste qui permet ces points d'accès, les équipes de vente peuvent regrouper plusieurs formulaires et demandes sur un même portail ou relier différents points d'accès à des endroits conviviaux au sein d'un outil de gestion de la relation client. L'automatisation des flux de travail peut faire de votre CRM un guichet unique pour les commerciaux et, ce faisant, leur redonner du temps pour faire ce qu'ils font le mieux : vendre.