QBR 计划安排
挑战
依靠密切的客户支持和对话作为其业务模式一部分的公司,希望能够可靠地自动启动和安排与客户的季度业务审查会议(QBR)。
解决方案
此 QBR 工作流程旨在自动执行多个步骤,通过以下方式组织全面的季度会议:
- 在预先设定的日期自动启动流程,并在每个 QBR 中重复进行。
- 通知客户即将进行 QBR,并询问他们相关信息。
- 帮助客户经理整理会议期间使用的 QBR 面板所需的所有细节和资产。
- 安排与客户、Mitratech 团队成员和其他相关人员的实际 QBR 会议。
- 在与流程相关的阶段,与团队成员和利益相关者进行单独沟通;这可能包括客户管理、客户体验、技术支持、市场营销和产品团队的成员,因为 QBR 期间会涉及到他们的每个领域。
- 所有工作流程都会自动存储在中央存储库中,以供审计和分析。
益处
- 通过自动通知、文件收集/路由和日程安排,节省了成本和时间,并消除了错误。
- 优化团队成员/利益相关者的时间和注意力:可以设计工作流程,只在绝对需要时才让他们参与进来。
- 企业与每个客户之间的沟通、协作和团队建设更加一致可靠。