自本世纪初诞生以来，业务流程管理（BPM）技术已得到广泛部署，成为大型企业IT基础设施的关键组成部分。传统BPM专门处理可预测、结构化的流程，这些流程具有明确定义的步骤，最终得出可预见的结论。文档流程建模（DPM）作为业务流程管理的一个子集，专门处理文档生成流程的自动化。
以合同生成工作流为例，该流程可由客户关系管理系统（CRM）触发。存储在CRM中的数据集可被传递至工作流，用于生成合同及相关文件，随后分发给不同知识工作者进行审批、修改或驳回。然而，受限于文档复杂度，多数业务流程管理（BPM）套件缺乏在大型业务流程中自动生成文件的精密自动化能力。 这正是DPM发挥作用之处。
企业级文档流程建模采用文档优先策略，即业务规则被编码到文档文本中，涵盖所有相关变体。简单变量被插入时会附加特定位置的格式属性。 计算变量同样在必要合并点构建并插入。通过条件逻辑定义可选文本块等元素。随后创建一系列交互式表单（即访谈流程），用于收集生成文档所需的所有变量信息。
文档生成流程经完整建模后，既可独立运行为文档生成工作流，也可作为组件嵌入更大规模的工作流中。若需查看文档流程在更大工作流中的运行情况，请参阅 汤森路透的Checkpoint互动决策工具基于行业领先的文档处理平台HotDocs构建的最新TR产品，助力税务律师和会计师解读复杂的法律法规，为客户形成具有法律效力的专业意见。该HotDocs系统随后自动生成所需文件，包括正式法律意见书及往来函件等。
在上述合同发起工作流中，CRM数据集可直接传递至文档处理访谈环节，并在访谈上下文中以"已回答问题"的形式呈现。该访谈将展示完成整套文件所需的所有其他问题。
企业级文档处理系统（DPM）旨在处理任何文档集，无论其规模多大或复杂程度如何。此类系统应同时支持本地部署和云端部署平台，并具备高度成熟的API接口，可无缝集成至任何自动化流程。此外，DPM系统应在临时性及非结构化流程环境中表现同样出色，例如当今高度复杂的自适应案例管理系统所提供的场景。
编者按 本文最初发表于 HotDocs.com.2024 年 6 月，Mitratech 收购了高级文档自动化平台 HotDocs。此后，我们对内容进行了更新，以纳入与我们的产品、法规变化和合规性相一致的信息。
