Si su empresa es nueva en HotDocs, es posible que se pregunte quién debería encargarse exactamente de crear sus plantillas. ¿El especialista en TI? ¿Un ingeniero? ¿Un becario? ¿Su secretaria o recepcionista?
Lo ideal es que la persona encargada de crear las plantillas de HotDocs sea un experto en contenidos, alguien que sepa exactamente qué debe incluirse en cada documento generado a partir de sus plantillas (idioma, formato, texto condicional, cálculos, etc.). De este modo, se garantiza que los documentos finales sean lo más infalibles posible.
Por ejemplo, supongamos que usted es un planificador patrimonial y que su oficina redacta testamentos a diario. Si uno de sus clientes tiene hijos, deberá incluir en el testamento estipulaciones relativas a la herencia de cada uno de ellos y, si los hijos son menores de edad, quién será su tutor en caso de que sus padres ya no puedan hacerse cargo de ellos. Sin embargo, si el cliente no tiene hijos, la mayor parte o toda esta información puede omitirse en el documento final. El experto en contenidos es quien conoce todos los detalles esenciales de las circunstancias que deben tenerse en cuenta y las diferencias entre cada documento.
Al igual que con cualquier programa de software, se necesita algo de práctica para convertirse en un experto en el desarrollo de plantillas, pero definitivamente no es necesario tener conocimientos técnicos para tener éxito. HotDocs hace todo el trabajo duro por usted entre bastidores: no necesita saber cómo escribir código ni crear un programa de software desde cero. Sin embargo, para obtener las mejores y más sólidas plantillas posibles, sí es necesario conocer a fondo el contenido del documento que está automatizando.
Para saber cómo empezar a desarrollar plantillas, consulta nuestros recursos de formación. Estamos seguros de que, una vez que comprendas los conceptos básicos, ¡estarás listo para empezar en muy poco tiempo!
Nota de la Redacción: Este artículo se publicó originalmente en HotDocs.com. En junio de 2024, Mitratech adquirió la plataforma avanzada de automatización de documentos, HotDocs. El contenido ha sido actualizado desde entonces para incluir información alineada con nuestra oferta de productos, cambios en la regulación y cumplimiento.
