En un momento en el que la mayoría de las empresas están operando de forma remota, la colaboración virtual con los clientes es más importante que nunca. El lanzamiento de las entrevistas virtuales en HotDocs Advance llega justo a tiempo para ayudar a las organizaciones que necesitan crear documentos precisos y conformes con la normativa utilizando la información proporcionada por sus clientes.
Las entrevistas virtuales, incluidas en la versión 1.18 de HotDocs Advance, permiten a las organizaciones recopilar información de los clientes mediante una entrevista en línea. Las empresas solo tienen que seleccionar una plantilla de documento, crear un enlace a la entrevista del documento y enviar ese enlace al cliente para que lo complete. La información recopilada se envía a la empresa para que pueda utilizarse para generar documentos. A continuación, se elabora el documento final, lo que elimina la necesidad de que las empresas recopilen información del cliente e introduzcan manualmente esos datos en HotDocs. Los usuarios tendrán la posibilidad de supervisar el progreso de sus clientes en la entrevista.
Echa un vistazo a este vídeo para ver más de cerca el proceso:
Empiece con las entrevistas virtuales
Los usuarios actuales de HotDocs pueden ponerse en contacto con sus gestores de cuentas para habilitar las entrevistas virtuales. ¿No es usuario de HotDocs? ¡Póngase en contacto con nosotros para descubrir cómo la automatización de documentos puede transformar su negocio!
Nota de la Redacción: Este artículo se publicó originalmente en HotDocs.com. En junio de 2024, Mitratech adquirió la plataforma avanzada de automatización de documentos, HotDocs. El contenido ha sido actualizado desde entonces para incluir información alineada con nuestra oferta de productos, cambios en la regulación y cumplimiento.
