在另一篇题为《HotDocs 价格多少？》的帖子中，我简要概述了我们每款产品的功能及其各自扮演的角色。正如我对我们的新 SaaS 产品 HotDocs 文档服务所描述的那样， HotDocs文档服务时，我意识到其中一项最酷的功能——客户访谈——具有颠覆性的变革意义，值得单独撰文介绍。客户访谈功能通过网页端实现，可将HotDocs访谈内容通过电子邮件发送给其他HotDocs用户或组织外部人员，或通过在网站发布链接实现共享。
什么是HotDocs访谈？
HotDocs访谈是一款问答工具，用于收集您希望合并到模板中的信息。例如，在制作贷款申请表时，您可以通过HotDocs访谈输入每位申请人的姓名、信用评分、贷款金额等信息。这些访谈能收集生成文档所需的所有信息，并确保文档填写准确，为您节省大量时间。 此外，您可保存先前使用的答案，并在处理类似案例时重复利用（例如：若前例中的贷款申请获批，您可将已收集的信息直接用于抵押贷款协议的草稿）。简而言之，HotDocs访谈功能是实现文档快速精准生成的核心工具。
什么是客户访谈？
客户访谈是文档服务用户可通过网络部署HotDocs访谈功能的新特性。以往访谈必须在HotDocs桌面应用程序内填写。而借助客户访谈功能，您现在既可将访谈发送给需要提供特定数据的同事，也可直接向客户发送访谈链接！
为什么你会使用客户访谈？
在文档服务出现之前，生成自动化文档的过程大致如下：您与客户会面，通过纸质记录或计算机录入获取相关数据（例如姓名、出生日期、子女数量等）。随后您或组织中的其他人员将收集到的信息输入HotDocs访谈程序，并完成文档的组装工作。
另一方面，借助文档服务的客户访谈功能，您可省去将笔记本或电脑数据导入HotDocs的第二步操作，从而节省更多时间。现在，您只需向客户发送访谈链接即可。 客户作为自身信息的权威，可直接在HotDocs访谈中输入全部或部分所需数据并回传，使最终文档生成变得轻而易举。您还可将访谈链接直接嵌入网站，无需通过邮件发送。这项新功能已助力众多机构显著提升HotDocs文档创建效率。
总而言之，客户访谈功能让您无需再为文件制作流程操心，从而能更专注于业务本身。它省去了将客户信息输入访谈环节这一繁琐且易出错的步骤。
希望这能帮助您更好地理解HotDocs访谈和客户访谈。欢迎 在下方留言：
编者按 本文最初发表于 HotDocs.com.2024 年 6 月，Mitratech 收购了高级文档自动化平台 HotDocs。此后，我们对内容进行了更新，以纳入与我们的产品、法规变化和合规性相一致的信息。
