Rationalisez votre processus de gestion financière et garantissez la conformité grâce à l'automatisation des flux de travail en libre-service.
A enquête récente a révélé que les travailleurs passent au moins 25 % de leur semaine de travail, soit plus de deux heures par jour, à chercher les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Ce défi est exacerbé dans le monde de la comptabilité, où les informations manquantes peuvent vous renvoyer à des feuilles de calcul ou à des courriels antérieurs - en particulier pendant la saison des impôts.
Si vous avez besoin d'un moyen simple et conforme pour gérer les documents financiers et les dépenses de votre entreprise (sans les cloches et les sifflets des anciens logiciels fiscaux), l'automatisation des flux de travail peut vous aider.
La recherche des pièces manquantes est source de stress inutile
Lorsque la collecte des données est lente, onéreuse ou sujette à des erreurs, les données passent entre les mailles du filet et des éléments manquent. Ces pièces manquantes se présentent sous toutes les formes. Il est facile de sauter ou d'oublier des questions, d'autant plus que chaque question peut ouvrir, et ouvre souvent, la porte à de nombreuses autres. Les formulaires d'admission contiennent de nombreux chemins possibles - chaque source de revenu, type d'actif, déduction, etc., ouvre un flux fiscal entièrement nouveau qui doit être suivi scrupuleusement pour que le cabinet comptable puisse tirer parti de ses connaissances et de ses compétences d'expert.
Ces pièces manquantes provoquent des frictions à l'accueil lorsque les comptables font des allers-retours en interne ou avec le client, mais elles peuvent également être une source de douleur lors des entretiens annuels. Par exemple, l'obtention des déclarations annuelles de tous les clients peut demander énormément d'énergie et être source d'erreurs. Les échanges de courriels entraînent des retards et le processus est souvent vérifié à l'aide de feuilles de calcul qui peuvent facilement transmettre différentes erreurs qui entraînent des problèmes lors du chargement de la signature électronique.
L'automatisation des flux de travail : le héros méconnu de votre stratégie de gestion financière
L'automatisation du flux de travail est souvent le héros méconnu d'une gestion financière et d'une budgétisation efficaces et stratégiques. de gestion financière et de budgétisation efficaces et stratégiques. Les logiciels de workflow vous permettent de rassembler toutes les informations nécessaires au même endroit, ce qui facilite la validation et la vérification de l'exactitude de la collecte et du traitement de toutes les informations pertinentes. Au lieu d'attendre les informations manquantes et d'effectuer un suivi, l'automatisation du flux de travail garantit que le client sait exactement ce qu'on lui demande. Les champs obligatoires font qu'il est impossible d'oublier une étape, et les conditions de formulaire intégrées garantissent que lorsqu'un élément d'information débloque une poupée de Matryoshka de flux fiscaux supplémentaires, ces flux supplémentaires sont activés, et les informations supplémentaires sont également demandées si nécessaire.
L'automatisation du flux de travail n'est pas seulement utilisée pour l'accueil, mais aussi pour les révisions annuelles. Au lieu d'envoyer des courriels individuels à chaque client, les plateformes d'automatisation du flux de travail permettent et devraient permettre aux utilisateurs de demander des informations en masse. Par exemple, au lieu d'envoyer manuellement un courriel à chaque client pour lui demander les informations requises pour sa déclaration d'impôts annuelle, imaginez que vous exécutiez un simple script qui déclenche des centaines ou des milliers de courriels en une seule fois. Chaque courriel pourrait fournir un formulaire en libre-service pour les informations du client et, avec la même interrogation conditionnelle, s'assurer que tout est pris en charge dès la première fois. Enfin, le processus de processus de signature électronique Ainsi, au lieu de gérer AdobeSign ou DocuSign séparément pour chaque client, le flux de travail peut automatiquement envoyer les bons formulaires à signer.
Les impôts sont délicats, mais l'automatisation des flux de travail simplifie les processus d'admission et les processus annuels afin que les professionnels puissent passer moins de temps à rechercher les bonnes informations et plus de temps à fournir des conseils d'experts et des solutions basées sur des données.
Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la fiscalité pour que le flux de travail vous aide dans vos systèmes de gestion financière et de budgétisation. D'autres flux de travail existent dans l'industrie :
Découvrez comment l'automatisation du libre-service permet aux employés à tous les niveaux de votre organisation de rationaliser, de normaliser et d'améliorer les processus - dans tous les services et dans le monde entier.
