Si vous venez de vous convertir à l'assemblage de documents HotDocs, vous vous demandez peut-être par où commencer. Voici une liste de contrôle pratique que vous pouvez utiliser pour vous assurer que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier modèle HotDocs :
1.HotDocs Developer. Tout d'abord, vous avez besoin de l'outil de création HotDocs, HotDocs Developer. Il s'agit du logiciel essentiel qui vous permettra de créer des modèles. Cliquez ici pour obtenir la liste complète de la configuration système requise pour Developer.
Remarque : vous pouvez également générer des documents à l'aide des modèles dans Developer, mais si une ou plusieurs personnes autres que vous-même doivent assembler des documents à partir des modèles que vous avez créés, elles devront chacune disposer d'une licence HotDocs User ou d'un abonnement à HotDocs Document Services.
2. Un PC équipé de Microsoft Windows. Malheureusement, HotDocs Developer et HotDocs User ne fonctionnent pas sur un ordinateur Mac, sauf s'ils sont exécutés dans un environnement PC virtuel équipé de Microsoft Windows (version 7, Vista ou XP).
Remarque : bien que les modèles ne puissent pas être créés sur un Mac, ils peuvent être déployés auprès des utilisateurs finaux (les personnes qui créent des documents à partir de modèles mais ne peuvent pas modifier les modèles eux-mêmes) sur un Mac à l'aide de HotDocs Document Services.
3.Un traitement de texte. HotDocs Developer fonctionne dans Microsoft Word (versions 2010, 2007, 2003, XP ou 2000) ou Corel Word Perfect (versions X5, X4, X3, 12, 11, 10, 9 ou 8). Si l'un de ces traitements de texte standard est installé sur votre ordinateur, vous êtes prêt à commencer.
4.Vos documents. HotDocs ne vend pas de modèles prêts à l'emploi ni de formulaires pré-packagés, ce qui signifie que Developer vous aide à créer des modèles à partir de vos propres documents. C'est une excellente nouvelle pour vous, car cela garantit que chaque document que vous assemblez aura votre touche personnelle et sera personnalisé, au lieu d'être un formulaire produit en série qui ne reflète pas forcément chaque situation unique. Alors, sortez tous les documents que vous souhaitez transformer en modèles et préparez-vous à vous lancer !
While it is certainly not required to use HotDocs, we highly recommend that you watch our free “Intro to HotDocs Document Assembly” webinar before diving head-first into template development. It will teach you how HotDocs works and walk you through the process of simple variable creation. If you need some extra help learning how to use the software, you may also want to download the complimentary HotDocs Developer Installation Guide and Tutorial, attend a HotDocs training class, or sign up for our personalized consulting services.
Si vous avez des questions concernant les exigences spécifiques relatives au développement de modèles, n'hésitez pas à nous appeler au 800-500-3627 ou à laisser un commentaire ci-dessous.
Note de l'éditeur : Cet article a été publié à l'origine sur HotDocs.com. En juin 2024, Mitratech a acquis HotDocs, une plateforme avancée d'automatisation des documents. Le contenu a depuis été mis à jour pour inclure des informations alignées sur nos offres de produits, les changements de réglementation et la conformité.
