Formulaire d'investissement
Défi
Concevoir un flux de travail utilisé pour soumettre et traiter de nouvelles opportunités d'investissement potentielles de types et de valeurs variés.
Solution
- Les soumissions sont effectuées au moyen de formulaires en ligne standardisés en libre-service qui peuvent comporter des champs de remplissage automatique détaillés, etc., afin de guider l'utilisateur dans le remplissage et la soumission d'informations, même complexes.
- Si le montant de l'investissement requis est inférieur à une certaine valeur, le flux de travail du formulaire l'approuve automatiquement.
- Si le montant est supérieur au seuil, l'opportunité est envoyée pour examen.
- D'autres paramètres (type d'investissement, localisation, etc.) peuvent être définis pour déclencher une approbation ou une révision automatique.
- Le nombre d'examinateurs dépend du type et de la valeur de l'investissement.
- Des notifications informent le demandeur de l'état de la demande à chaque étape définie.
Avantages
- Permet d'accélérer le processus d'investissement, y compris la rationalisation des opérations de middle et de back-office.
- Génère un enregistrement d'audit sécurisé du flux de travail à des fins de transparence et de gouvernance.
- L'intégration de la signature électronique permet de normaliser les approbations sécurisées.
