Unsere Blog-Reihe mit praktischen Hinweisen und Tipps für HotDocs-Vorlagenautoren wird fortgesetzt mit Ratschlägen, wie Sie die Vorteile von Anzeigetext in HotDocs-Interviews optimal nutzen können.
Nachdem Sie eine Vorlage erstellt haben, lohnt es sich, ein wenig Zeit zu investieren, um das Interview so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Je verständlicher Ihr Interview ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Benutzer Fehler machen. Wenn Sie sich jetzt die Zeit nehmen, ein wirklich klares Interview zu erstellen, können Sie später Zeit sparen, die Sie sonst damit verbringen würden, Benutzer zu kontaktieren, um falsche Antworten zu klären.
Bei der Erstellung eines Interviews gibt es drei wichtige Punkte, die Ihren Nutzern helfen können:
- Stellen Sie sicher, dass jede Variable im Interview einen klaren und verständlichen Eingabetext hat, der dem Benutzer hilft zu wissen, welche Antwort er eingeben muss.
- Gruppieren Sie verwandte Variablen in Dialogen. Wenn Sie beispielsweise den Namen des Ehepartners, die Telefonnummer des Ehepartners und das Geburtsdatum des Ehepartners auf einer Seite innerhalb des Interviews gruppieren, kann der Benutzer klar erkennen, wessen Informationen er in jedes Feld eingeben muss.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Dialog im Interview einen aussagekräftigen Titel hat. Der Dialogtitel wird während des Interviews oben im Dialogfeld und in der Interviewübersicht angezeigt. Ein Titel wie „Angaben zum Ehepartner” hilft dem Benutzer, den Dialog schnell in der Übersicht zu finden, und stellt die Fragen in diesem Dialog in einen Zusammenhang.
Um das Interviewerlebnis für den Benutzer weiter zu verbessern, gibt es eine clevere HotDocs-Funktion, die Sie nutzen können:
Verwendung von Variablen zur dynamischen Aktualisierung von Eingabeaufforderungen, Titeln und Dialogelementtexten
Genauso wie Sie ein HotDocs-Variablenfeld in eine Vorlage einfügen würden, können Sie Variablenfelder auch in Variablenaufforderungen, Dialogtiteln und im Text von Dialogelementen einfügen.
Wenn Sie beispielsweise ein Testament erstellen, könnten Sie ein Dialogfeld einrichten, in dem der Benutzer die Daten seines Hauptbegünstigten eingeben kann. Wenn Sie später im Interview weitere Fragen zu diesem Begünstigten stellen möchten, könnten Sie eine Variable erstellen, um den Namen des Begünstigten in der Frage zu verwenden. Anstelle von „Geben Sie den Betrag ein, den Sie Ihrem Hauptbegünstigten hinterlassen möchten“ würde dann „Geben Sie den Betrag ein, den Sie Frau Claire Jackson hinterlassen möchten“ stehen.
Um dies zu tun:
- Öffnen Sie den Komponenten-Manager und bearbeiten Sie die Variable, der Sie eine dynamische Eingabeaufforderung zuweisen möchten. Lassen Sie den Komponenten-Manager und den Variablenauswahleditor nebeneinander geöffnet.
- Suchen Sie im Komponenten-Manager die Variable, die Sie in der Eingabeaufforderung verwenden möchten, und ziehen Sie sie in das Eingabefeld.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Sie können nun in einem Testinterview testen, wie dies aussieht:
- Klicken Sie auf „Test“.
- Geben Sie die Informationen für die Variable ein, die Sie zum Erstellen der dynamischen Eingabeaufforderung verwenden.
- Klicken Sie auf „Weiter“ und sehen Sie sich die Informationen an, die in der Eingabeaufforderung Ihrer ausgewählten Variablen angezeigt werden.
Wenn wir das obige Beispiel zum Testament nehmen, könnten Sie eine Variable namens MainBeneficiaryAmount öffnen und in das Eingabefeld „Geben Sie den Betrag ein, den Sie hinterlassen möchten“ schreiben. Dann ziehen Sie die Variable „MainBeneficiaryName “ in den Platz nach dem Wort „an“. Wenn Sie die Variable „MainBeneficiaryAmount“ testen, geben Sie zunächst „Mrs Claire Jackson“ ein. Wenn Sie dann auf „Weiter“ klicken, sehen Sie über dem nächsten Antwortfeld „Geben Sie den Betrag ein, den Sie Mrs Claire Jackson hinterlassen möchten“.
Diese Methode funktioniert auch in Dialogtiteln und Dialogelementtexten.
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Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf HotDocs.com veröffentlicht. Im Juni 2024 übernahm Mitratech die Advanced Document Automation Platform, HotDocs. Der Inhalt wurde seitdem aktualisiert und enthält nun Informationen, die auf unser Produktangebot, Änderungen der Vorschriften und die Einhaltung von Vorschriften abgestimmt sind.
