QBR-Planung
Herausforderung
Unternehmen, die im Rahmen ihres Geschäftsmodells auf eine enge Kundenbetreuung und den Dialog mit ihren Kunden angewiesen sind, möchten den Prozess der Initiierung und Terminierung von vierteljährlichen Geschäftsbesprechungen (QBRs) mit Kunden zuverlässig automatisieren.
Lösung
Dieser QBR-Workflow wurde entwickelt, um die zahlreichen Schritte zu automatisieren, die bei der Zusammenstellung eines umfassenden vierteljährlichen Meetings anfallen:
- Automatisches Starten des Prozesses zu einem im Voraus festgelegten Datum, das für jeden QBR wiederkehrend festgelegt wird.
- Benachrichtigung des Kunden über das bevorstehende QBR und Abfrage der entsprechenden Informationen.
- Unterstützung des Account Managers für diesen Kunden bei der Zusammenstellung aller Details und Assets, die für das QBR-Deck benötigt werden, das während des Meetings verwendet wird.
- Planung der eigentlichen QBR-Sitzung mit Kunden, Mitratech-Teammitgliedern und anderen beteiligten Interessengruppen.
- Individuelle Kommunikation mit Teammitgliedern und Interessenvertretern in den Phasen, in denen sie für den Prozess relevant sind; dazu können Mitglieder des Account Management-, Customer Experience-, Tech Support-, Marketing- und Produktteams gehören, da jeder ihrer Bereiche während des QBR abgedeckt wird.
- Alle Arbeitsabläufe werden automatisch in einem zentralen Repository für Audits und Analysen gespeichert.
Vorteile
- Die Kosten- und Zeitersparnis sowie die Fehlerbeseitigung durch die Automatisierung von Benachrichtigungen, Dokumentenerfassung/-weiterleitung und Terminplanung.
- Optimierung der Zeit und Aufmerksamkeit der Teammitglieder/Stakeholder: Der Arbeitsablauf kann so gestaltet werden, dass sie nur dann einbezogen werden, wenn sie unbedingt benötigt werden.
- Einheitlichere und zuverlässigere Kommunikation, Zusammenarbeit und Teambildung zwischen dem Unternehmen und jedem seiner Kunden.
