Rationalisieren Sie Ihr Finanzmanagement und gewährleisten Sie die Einhaltung von Vorschriften durch die Automatisierung von Self-Service-Workflows.
A kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass Arbeitnehmer mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit - mehr als zwei Stunden pro Tag - mit der Suche nach den Informationen verbringen, die sie für ihre Arbeit benötigen. Diese Herausforderung wird in der Buchhaltung noch verschärft, wo fehlende Informationen dazu führen können, dass man sich in Tabellenkalkulationen oder E-Mails verrennt - insbesondere in der Steuersaison.
Wenn Sie eine einfache, gesetzeskonforme Methode für die Verwaltung der Finanzunterlagen und Ausgaben Ihres Unternehmens benötigen (ohne den ganzen Schnickschnack älterer Steuersoftware), kann Ihnen die Workflow-Automatisierung helfen.
Die Suche nach den fehlenden Teilen verursacht unnötigen Stress
Wenn die Datenerfassung langsam, mühsam oder fehleranfällig ist, fallen die Daten durch die Maschen, und es fehlen Teile. Diese fehlenden Teile können in allen Formen auftreten. Es kann leicht passieren, dass Fragen übersprungen oder vergessen werden, vor allem weil jede Frage die Tür zu vielen weiteren öffnen kann und oft auch tut. Die Erfassungsformulare enthalten viele mögliche Wege nach vorn - jede Einkommensquelle, jede Art von Vermögensgegenstand, jeder Abzug usw. eröffnet einen völlig neuen Steuerfluss, der gewissenhaft befolgt werden muss, um sicherzustellen, dass die Buchhaltungsfirma ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten nutzen kann.
Diese fehlenden Teile verursachen Reibungen bei der Aufnahme, wenn die Buchhalter entweder intern oder mit dem Kunden hin- und hergehen, aber sie können auch eine Quelle des Ärgers bei jährlichen Überprüfungen sein. Zum Beispiel kann die Einholung der Jahreserklärungen aller Kunden einen enormen Energieaufwand bedeuten und eine große Fehlerquelle darstellen. Hin- und hergehende E-Mails führen zu Verzögerungen, und oft wird der Prozess anhand von Tabellenkalkulationen überprüft, die leicht verschiedene Fehler weitergeben können, die zu Problemen führen, wenn die eSignatur geladen wird.
Workflow-Automatisierung: der unbesungene Held Ihrer Finanzmanagement-Strategie
Automatisierung von Arbeitsabläufen ist oft der unbesungene Held für effiziente und strategische Finanzverwaltung und Budgetierung. Mit Hilfe von Workflow-Software können Sie alle erforderlichen Informationen an einem Ort zusammenführen und so leicht überprüfen, ob alle relevanten Informationen erfasst und korrekt verarbeitet wurden. Anstatt auf fehlende Informationen zu warten und nachzufragen, sorgt die Workflow-Automatisierung dafür, dass der Kunde genau weiß, was von ihm verlangt wird. Erforderliche Felder machen es unmöglich, einen Schritt zu übersehen, und integrierte Formularbedingungen stellen sicher, dass, wenn eine Information eine Matroschka-Puppe zusätzlicher Steuerströme freischaltet, diese zusätzlichen Ströme aufgerufen werden und die zusätzlichen Informationen ebenfalls nach Bedarf angefordert werden.
Die Workflow-Automatisierung wird nicht nur für die Aufnahme, sondern auch für jährliche Überprüfungen verwendet. Anstelle einzelner E-Mails an jeden Kunden können und sollten Plattformen zur Workflow-Automatisierung es den Benutzern ermöglichen, Informationen in großen Mengen anzufordern. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie müssten nicht jeden Kunden manuell per E-Mail um die erforderlichen Informationen für seine jährliche Steuererklärung bitten, sondern könnten ein einfaches Skript ausführen, das Hunderte oder Tausende von E-Mails auf einmal auslöst. Jede E-Mail könnte ein Selbstbedienungsformular für die Informationen des Kunden enthalten, und mit denselben bedingten Fragen könnte sichergestellt werden, dass alles beim ersten Mal erledigt wird. Schließlich kann der eSignatur-Prozess so dass der Workflow automatisch die richtigen Formulare zur Unterschrift versenden kann, anstatt AdobeSign oder DocuSign für jeden Kunden einzeln zu verwalten.
Die Automatisierung von Arbeitsabläufen vereinfacht die Eingabe- und Jahresprozesse, so dass Fachleute weniger Zeit für die Suche nach den richtigen Informationen aufwenden müssen und mehr Zeit für die Beratung durch Experten und datengestützte Lösungen haben.
Sie müssen kein Steuerexperte sein, um den Workflow für Ihr Finanzmanagement und Ihre Budgetierungssysteme zu nutzen. Andere Arbeitsabläufe in der Branche umfassen:
Entdecken Sie, wie die Selbstbedienungsautomatisierung Mitarbeiter auf jeder Ebene Ihres Unternehmens in die Lage versetzt, Prozesse zu rationalisieren, zu standardisieren und zu verbessern - abteilungsübergreifend und weltweit.
