Seit meinem Vortrag auf dem Treffen der HotDocs User Group in London Anfang des Jahres haben mich mehrere Personen angesprochen, um mehr darüber zu erfahren, was man bei der Zusammenstellung und Automatisierung von Dokumenten mit HotDocs beachten sollte. Ich bin überrascht und erfreut darüber - und danke HotDocs für die Möglichkeit, diese Gedanken mit einem breiteren Publikum zu teilen, das vielleicht auch neugierig ist oder bereits über den Einsatz einer Lösung zur Automatisierung von Dokumenten in einer Finanzdienstleistungsumgebung nachdenkt.
Wenn von "Automatisierung" die Rede ist, denkt man natürlich an Kosteneinsparungen. In der Tat kann HotDocs, sobald es in einer Bank oder einem anderen Finanzdienstleistungsunternehmen eingeführt ist, Kosteneinsparungen in einer Größenordnung ermöglichen. Wir sollten dies jedoch in einen breiteren Kontext stellen: Wenn qualifizierte Mitarbeiter von manuellen Tätigkeiten befreit werden, können sie ihre kostbare Zeit und Aufmerksamkeit auf Aktivitäten mit höherem Mehrwert richten. Die durchgängige Zeitersparnis, die auch die Zuführung von wertsteigerndem Fachwissen einschließt, bietet dem Kunden eindeutig ein besseres (und sicherlich schnelleres) Erlebnis.
Kürzlich wurde ich gefragt, ob ich dieser Effizienz mehr Bedeutung beimesse als der Konsistenz. Für mich ist die Antwort, dass beides wichtig ist. Die Kosteneinsparungen, die Verbesserung der End-to-End-Prozesse und die Kundenerfahrung, die HotDocs ermöglicht, sind für die Geschäftsleitung ein starkes Argument für eine Finanzierung. Darüber hinaus hilft die Einheitlichkeit beim Risikomanagement, da sie sicherstellt, dass immer die aktuellsten Bedingungen für die richtigen Umstände verwendet werden. Darüber hinaus speichert HotDocs nach der Verwendung die zuvor ausgeführte Version, die beim nächsten Mal leicht als Ausgangspunkt für die Dokumente abgerufen werden kann, die jährlich erneuert werden müssen - eine häufige Anforderung in Banken.
Trotz der oben genannten Verlockungen könnte die Geschäftsleitung der Meinung sein, dass HotDocs "zu gut ist, um wahr zu sein", oder angesichts der immer strengeren Beschaffungsstandards auf Hindernisse stoßen. Eine Möglichkeit, Überzeugung und Begeisterung zu wecken, besteht darin, einen Proof-of-Concept durchzuführen - die großartigen Mitarbeiter von HotDocs haben Erfahrung mit diesem Ansatz und helfen Ihnen gerne dabei. In der Tat ist es wahrscheinlich, dass sich HotDocs durch die oben genannten Ergebnisse schnell bezahlt macht - ein Betrag, der weitaus geringer ist als viele der (vermeidbaren) Verluste, die durch fehlerhafte oder verlorene Rechtsdokumente entstehen.
Und als ob all das nicht schon Grund genug wäre, HotDocs als Lösung für die Dokumentenerstellung und Prozessautomatisierung im Finanzdienstleistungssektor zu entdecken, unterstützt die Software auch Arbeitsabläufe in mehreren Sprachen und Rechtsordnungen. Die Benutzeroberfläche ist flexibel genug, um die Anforderungen an die Dokumentenerstellung für eine Vielzahl von Finanzdienstleistungsprodukten zu erfüllen, wobei die Benutzerfreundlichkeit eine einfache Erfassung wichtiger Kundeninformationen im Vorfeld ermöglicht.
Wir hoffen, dass die obigen Ausführungen ausreichen, um Sie zum Nachdenken über HotDocs als Softwarelösung für eine effiziente Dokumentenerstellung anzuregen - wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie HotDocs Ihre Dokumentenerstellung verändern kann, vereinbaren Sie einen 30-minütigen Demo-Termin.
Cosette Reczek hatte eine Reihe von Führungspositionen in den größten britischen Banken inne, darunter die Leitung der ersten Implementierungsphase von HotDocs im Bereich Global Banking & Markets bei HSBC. Der Schwerpunkt ihrer jüngsten Arbeit liegt auf intelligenter Automatisierung, Organisationsgestaltung und Geschäftsumwandlung. Cosette gründete ihr eigenes Beratungsunternehmen, Permuto Consulting, um andere bei solchen Vorhaben zu beraten und zu unterstützen.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf HotDocs.com veröffentlicht. Im Juni 2024 übernahm Mitratech die Advanced Document Automation Platform, HotDocs. Der Inhalt wurde seitdem aktualisiert und enthält nun Informationen, die auf unser Produktangebot, Änderungen der Vorschriften und die Einhaltung von Vorschriften abgestimmt sind.
