Casos prácticos de automatización de flujos de trabajo en servicios financieros
El sector de los servicios financieros presenta importantes niveles de riesgo, y estos riesgos pueden frenar a las organizaciones. Pero gestionando eficazmente los riesgos normativos y jurídicos, las empresas pueden dar la vuelta a la situación rápidamente.
La automatización del flujo de trabajo es un área de enorme avance en el sector de los servicios financieros, y ya está marcando una diferencia real en un gran número de organizaciones. Mediante la automatización de los flujos de trabajo, las empresas de servicios financieros pueden mejorar rápidamente la eficacia de todos los procesos. Y eso aporta beneficios inconmensurables tanto para las partes interesadas como para los clientes.
Los flujos de trabajo automatizados son totalmente transparentes y fomentan la cooperación de los equipos, lo que ayuda a impulsar nuevas oportunidades y aumentar los ingresos. Explore las posibilidades de la automatización para obtener más información.
Servicios financieros
Aprobación de la solicitud de visita in situ
Gestionar y evaluar las solicitudes de los empleados y contratistas para acceder a la oficina con diversos fines.
Revisión de la diversidad en la empresa
Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.
Autoservicio NDA
Automatice el proceso de presentación y revisión de solicitudes de autorización de comercialización (NDA) para eliminar ineficiencias, mejorar el cumplimiento y reducir ...
Continuidad del proveedor legal
Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.
Continuidad del bufete
Asegúrese de que los abogados y bufetes externos puedan seguir prestando servicios a su empresa con normalidad.
Seguimiento de casos
Asegurarse de que los casos pendientes no están en peligro y de que se sigue trabajando para concluirlos.
Seguimiento del trabajo a distancia
Revisar las solicitudes de WFH, realizar un seguimiento del estado semana a semana, y cualquier problema de enfermedades infecciosas que impidan su...
Solicitud de viaje por motivos profesionales
Implemente rápidamente un flujo de trabajo que le permita filtrar y responder a las solicitudes de viaje de los empleados.
Incorporación de proveedores con revisión de la privacidad (KPL)
El cumplimiento de los proveedores es un componente crítico del cumplimiento de la seguridad y la privacidad. TAP Workflow Automation puede s...
Inventario de datos y solicitud de recertificación (KPL)
El artículo 30 del RGPD exige a las empresas que presenten registros de las actividades de tratamiento...
Solicitudes de acceso de los interesados
La CCPA y las normativas estatales similares que la siguen garantizan a los consumidores un...
Incorporación de proveedores a la CCPA
El cumplimiento por parte de los proveedores es un componente crítico del cumplimiento de las normas de seguridad y privacidad.
Administración de prestaciones
Recursos Humanos necesita una forma de recabar la opinión de los empleados sobre qué ventajas o beneficios les gustaría tener....
Solicitud de supresión de datos del CCPA
Un flujo de trabajo para satisfacer las solicitudes de los consumidores de que una organización elimine sus datos personales.
Conflicto de intereses
Abordar y resolver eficazmente las cuestiones de conflicto de intereses que requieran la atención permanente de múltiples est...
Protección de datos
Las organizaciones deben garantizar que los procedimientos de consentimiento mediante los cuales los empleados...
Comentarios y políticas de diversidad
Proporcionar un medio para que las organizaciones pregunten a sus empleados sobre el programa de diversidad de la organización.
Solicitud de no venta
Automatización de la tramitación de las solicitudes de los consumidores para excluirse de la venta de información personal a terceros.
Divulgación de espectáculos y excepciones
Proporcionar a los ejecutivos y al personal un modo sencillo y cómodo de informar sobre las actividades de regalos e invitaciones...
Cuestiones jurídicas y políticas
Registrar, conservar y atender las consultas de los empleados y las respuestas jurídicas en torno a la aplicación de nuevas políticas ...
Excepciones
Realice un seguimiento y conserve de forma sencilla y eficaz todas las comunicaciones y documentos relativos a las excepciones a las políticas en orde...
Afirmación de cumplimiento regular
Permitir a las partes interesadas y a los gestores de políticas afirmar que se siguen las políticas y procedimientos clave y c...
Diligencia debida respecto a terceros
Crear una solución para la incorporación de nuevos proveedores, garantizando que la información pertinente se...
Denunciante
Las empresas deben proporcionar a sus empleados un medio para denunciar de forma anónima las actividades que sospechen fraudulentas. W...
Programación QBR
Automatice el proceso de inicio y programación de las reuniones trimestrales de revisión comercial (QBR) con los clientes.
Encuestas de satisfacción del cliente
Cree flujos de trabajo para realizar automáticamente encuestas de satisfacción de los clientes con el fin de apoyar las ventas y la retención.
Nuevas solicitudes de demostración
Automatice el proceso de captura y programación de solicitudes de demostraciones de productos o servicios.
Portal de marketing
Diseñar flujos de trabajo para respaldar un portal de marketing central al que los usuarios puedan acudir para crear y obtener ...
Solicitudes de fondos para publicidad
Cree un flujo de trabajo que las empresas puedan utilizar para gestionar solicitudes de fondos o ajustes presupuestarios para cam...
Reembolso de regalos e invitaciones
Flujo de trabajo para la tramitación de solicitudes de reembolso de regalos y gastos de representación...
Revisión de datos y alertas para la toma de decisiones
Desarrolle un flujo de trabajo ágil activado por condiciones o eventos específicos de supervisión de datos.
Solicitudes de hardware y software
Elaborar un proceso para gestionar las solicitudes de hardware o software, y permitir que dichas solicitudes y artículos se tr...
Proyectos de nuevas tecnologías
Crear un flujo de trabajo o un conjunto de flujos de trabajo coordinados para gestionar de forma eficiente el desarrollo de nuevos proyectos tecnoló...
Asistencia técnica/Solicitudes de servicio
Diseñar un flujo de trabajo para registrar, procesar y notificar eficazmente las solicitudes de asistencia técnica o servicio...
Incorporación de nuevos usuarios
Desarrolle un flujo de trabajo para agilizar la configuración de un nuevo empleado (u otro usuario) para los servicios de TI de la empresa.
Solicitudes de acceso a programas informáticos
Diseñar un flujo de trabajo para gestionar las solicitudes de acceso a las plataformas de software o bases de datos de una organización.
Notificación de incidentes
Crear un proceso acelerado para la notificación, investigación, resolución y notificación de incidentes informáticos.
Reembolso de siniestros
Automatice los formularios y procesos de solicitud de reembolso de seguros de los empleados.
Trámites de la declaración de la renta de los trabajadores
Automatice los flujos de trabajo para procesar los formularios de declaración de impuestos de los empleados y el papeleo.
Formulario de inversión
Diseñar un flujo de trabajo para presentar y procesar posibles nuevas oportunidades de inversión de distintos tipos y v...
Solicitudes de CapEx
Desarrollar un flujo de trabajo para gestionar las solicitudes de gastos de capital.
Acuerdo de accionistas
Desarrollar un proceso de solicitud y aprobación de accionistas capaz de tratar con múltiples tipos de accionistas.
Cheques perdidos
Cree un flujo de trabajo que los empleados puedan utilizar para reclamar cheques perdidos/dañados para reembolsos o nóminas.
Incorporación de nuevos socios
Diseñar un flujo de trabajo para que un equipo de RR.HH./Finanzas incorpore a los nuevos socios que se dan de alta en su empresa.
Solicitudes de contratación
Cree flujos de trabajo automatizados para gestionar diversos procesos de RFX.
Vacaciones / Incapacidad
Desarrollar un flujo de trabajo automatizado para gestionar el proceso de revisión de las solicitudes de vacaciones o baja por enfermedad.
Nuevos acuerdos de contratistas independientes
Crear un flujo de trabajo para que RRHH revise y procese las solicitudes de nuevos contratistas independientes.
Evaluaciones de resultados
Desarrollar un flujo de trabajo automatizado para agilizar y mejorar el proceso de evaluación del rendimiento de los empleados.
Incorporación de empleados
Redacte un flujo de trabajo utilizado para dar de baja en masa a cualquier número de empleados, incluidas las bajas en masa.
Buzón de sugerencias de los empleados
Cree un "buzón de sugerencias de los empleados" en línea y un flujo de trabajo para revisar las propuestas.
Incorporación de empleados
Automatice y acelere el proceso de incorporación de nuevos empleados.
Portal de Solicitud de Servicios Jurídicos
Diseñar y poner en marcha formularios automatizados en línea y flujos de trabajo de operaciones jurídicas para gestionar eficientemente los re...
Solicitudes de contrato
Automatice el proceso de operaciones legales para generar un contrato legal, ya sea simple o partes de un contrato complejo...
Sesiones de extracción de patentes
Crear un proceso acelerado para solicitar y organizar sesiones de extracción de patentes dentro de la organización.
Responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O)
Desarrollar un flujo de trabajo de Operaciones Jurídicas que permita a los usuarios realizar...
Solicitudes de teletrabajo
Cree un flujo de trabajo para agilizar el proceso de solicitud de los empleados para trabajar a distancia.
Participación en conferencias y revisión de publicaciones
Diseñar y publicar un proceso de solicitud y revisión para los empleados que deseen participar en conferenc...
Firmas electrónicas
Adopte un medio muy seguro pero sencillo para indicar digitalmente el consentimiento o la aprobación en un documento digital.
Registro de infracciones de marcas
Aportar eficiencia y velocidad automatizadas a los flujos de trabajo para la presentación de marcas, renovaciones y otros procesos de Operaciones Jurídicas...
Retención de abogados
Diseñar un flujo de trabajo para gestionar el proceso de solicitud, redacción, revisión y autorización de asesoramiento externo ...
Gestión de asuntos Admisión
Diseñar un flujo de trabajo específico de Operaciones Jurídicas para gestionar los asuntos, garantizar el cumplimiento y minimizar...
Acuerdos entre promotores
Automatice el proceso de creación de acuerdos para los nuevos desarrolladores externos que trabajan en los proyectos de una organización.
Acelere su empresa.
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